W ciągu ostatnich kilku miesięcy kilka znanych funduszy hedgingowych i banków otworzyło oferty pracy dla traderów rynków predykcyjnych Mówiłem o tym wcześniej, ale spodziewam się, że rynki predykcyjne staną się kluczowym elementem każdego funduszu neutralnego rynkowo w niedalekiej przyszłości Powód jest bardzo prosty > fundusze hedgingowe neutralne rynkowo rozkładają akcje na szereg czynników > czynniki takie jak beta rynkowa czy beta branżowa są wieczne, co oznacza, że wpływają na każdą akcję > konkretne firmy mają również indywidualne czynniki, które napędzają akcje. na przykład, ogromnym czynnikiem dla akcji linii lotniczych może być cena ropy, ponieważ jest to jeden z ich największych kosztów > fundusz hedgingowy może zająć długą pozycję w liniach lotniczych i długą pozycję w ropie jako transakcję parową. w ten sposób, jeśli cena ropy wzrośnie, jesteś zabezpieczony przed wszelkimi spadkami, które to powoduje w liniach lotniczych > jednak ten model jest w dużej mierze niedoskonały, ponieważ sama ropa może być wpływana przez liczne inne zmienne, w tym geopolitykę, krzywą podaży, popyt i tak dalej > podsumowując, sprawia to, że niezwykle trudno jest funduszom hedgingowym izolować czynniki i idealnie zabezpieczać swoje portfele Rynki predykcyjne są idealnym rozwiązaniem do izolacji czynników, gdzie można stawiać izolowane zakłady na konkretne wydarzenia Bardzo się spodziewam, że ten trend zatrudniania traderów rynków predykcyjnych będzie się utrzymywał