Kiedy moja dziewczyna Cathie Wood mówi, słucham uważnie, bo często ma rację w sprawie Tesli. TESLA ROBOTAXI 1/ „Tak. Środowisko sprzedaży EV było wyzwaniem, ale rynek zmienia swoje skupienie na możliwości robotaksó... Przechodzimy z 15% marży brutto w samochodach do bardziej modelu SaaS, gdzie marże z powtarzalnych przychodów z robotaksów są bardziej w zakresie 70-80%, a myślę, że gdy analitycy zrozumieją, dokąd zmierza Tesla i zaczną to uwzględniać w modelu robotaksów… zobaczą ogromne możliwości.” - Przyznaje, że obecne wyzwania w sprzedaży EV Tesli są realne. - Uwaga rynku przesuwa się w stronę autonomicznego biznesu robotaksów Tesli jako kluczowego czynnika wzrostu. - To oznacza zmianę modelu biznesowego z tradycyjnego sprzętu motoryzacyjnego z ~15% marżą brutto na model przypominający oprogramowanie jako usługę z powtarzalnymi przychodami z robotaksów, które mają znacznie wyższe marże, takie jak 70-80%. - Analitycy coraz częściej modelują ten potencjał robotaksów, co prowadzi do podwyżek akcji, nawet od tradycyjnych ekspertów motoryzacyjnych, którzy teraz postrzegają Teslę jako firmę technologiczną, a nie tylko producenta samochodów. TESLA OPTIMUS 2/ „Patrzymy na robota Optimus… doszliśmy do wniosku, że robot Optimus będzie 200 000 razy trudniejszy do poprawnego działania w porównaniu do robotaksu. Więc będziesz miał fale poprawiającego się Optimusa z czasem, ale pełna ludzkość będzie dość trudna. Niemniej jednak, roboty, które widzimy, wiecie, pakują i podnoszą rzeczy, zaczynają robić fale.” - Optimus jest znacznie bardziej skomplikowany niż robotaksy, 200 000 razy trudniejszy do dopracowania. - Rozwój będzie przebiegał w iteracyjnych falach, a pełne zdolności przypominające ludzkie będą wyzwaniem i odległe. - Wczesne wersje już pokazują obiecujące wyniki w podstawowych zadaniach, takich jak pakowanie, podnoszenie i zbieranie.