$PLTR Ho avuto qualche giorno per leggere tutto ciò che Burry ha pubblicato su Palantir. Prima di tutto, sono d'accordo con tutto ciò che Arny ha esposto qui sotto e deve essere letto riguardo ai peggiori commenti sul suo articolo di 10.000 parole. Vorrei aggiungere i seguenti pensieri: 1. Questo sembra un completo e totale raggiro. Perché? C'è un paywall associato all'articolo e sa che Palantir è un argomento caldo, quindi può vendere più abbonamenti se decidesse di attaccare l'azienda. Tutto ciò che circonda questo sembra solo qualcuno che cerca clic e cerca di trovare la sua prossima grande cosa di cui essere arrabbiato (tante persone hanno perso la storia di Palantir o odiano generalmente l'azienda) quindi sa di avere un pubblico disposto a cliccare e pagare per questo. 2. L'intero presupposto di queste 10.000 parole è francamente radicato nel nonsense. Chiunque può lamentarsi della valutazione di un'azienda. Palantir è sempre stata costosa (ci sono molte ragioni per spiegare perché) e discutere del titolo va bene. Il problema con l'articolo è che Burry cerca di sostenere che l'azienda stessa, la sua tecnologia e i suoi risultati sono tutti falsi. A dire il vero, questo è un po' ridicolo. Per coloro che hanno effettivamente studiato l'azienda in profondità negli ultimi anni, ci sono molti strati per capire perché Palantir è mission critical in ogni livello del governo degli Stati Uniti, perché il loro software è parte di ogni importante evento geopolitico, perché sono in grado di accumulare ricavi al 70% come l'unica vera azienda SaaS che mostra i benefici dell'AI, perché Maven sta diventando la spina dorsale del Dipartimento della Guerra... Posso continuare, ma liquidare tutti questi risultati quantitativi e qualitativi come "è un'azienda di consulenza con un backend elegante" è RIDICOLO e usa argomenti di anni fa che semplicemente non sono rilevanti oggi. 3. Non penso che Burry stia realmente esaminando come l'AI diventi preziosa nell'impresa. Il suo intero presupposto per cui Palantir non è un'azienda di AI è che non hanno sviluppato un LLM... notizia flash: questo è il punto. Karp è stato chiaro fin dall'inizio che gli LLM sarebbero diventati una merce e che essere in grado di orchestrare gli LLM all'interno dell'impresa sarebbe stato dove sarebbe venuto tutto il valore. L'INTERO motivo per cui AIP ha avuto successo è stato perché ci sono voluti 20 anni per costruire le fondamenta per implementare effettivamente gli LLM e una volta iniziata la rivoluzione degli LLM, Palantir era pronta ad aiutare le aziende a sfruttare il potere di quei modelli. Questa è stata la parte peggiore del rapporto per me, è quasi come se non avesse fatto ZERO ricerche su ciò che l'azienda fa realmente... il che, se stai per scrivere un articolo di 10.000 parole... probabilmente avrebbe senso fare ricerche e comprendere i casi d'uso del prodotto. Se stavi cercando di vendere abbonamenti, l'obiettivo sarebbe semplificare l'intero business in un punto di discussione in modo che i titoli potessero prendere fuoco e potessi ottenere più persone disposte a pagare per l'abbonamento. 4. La maggior parte del rapporto sembrava concentrarsi sul passato con il DPO di Palantir. L'azienda non è la stessa azienda di oggi. Ogni azienda evolve e attraversa momenti difficili, ma quelle che effettivamente sopravvivono sono quelle che creano valore, mostrano una crescita reale, sono in grado di sostenerla, innovare e farlo in un modo che porti effettivamente consapevolezza del marchio globale su larga scala. Palantir ha fatto questo e lo ha fatto con meno di 4000 persone che lavorano nell'azienda, il che dimostra quanto sia incredibile la cultura per ottenere quei risultati. Lamentarsi dei dati finanziari di anni fa è irrilevante quando guardiamo ai dati finanziari di oggi, che sono stati dati a un premio, e come gli investitori continuano a credere nella crescita dell'azienda ora come una delle aziende più importanti del pianeta. Infine, il problema più grande che ho con questo è quando guardi a cosa Burry è effettivamente ottimista quest'anno... che è... Gamestop. Per favore, pensa a questo attentamente... una delle aziende di software più importanti del pianeta con margini del 50% e una crescita del 70% è una truffa, falsa, non reale AI, tecnologia non sofisticata... ma un'azienda che vende videogiochi e compra bitcoin con i soldi che diluiscono gli azionisti è ciò in cui Burry pensa che risieda il vero valore? Ancora una volta, potresti essere ottimista su GME, francamente non mi interessa, ma il problema è la disparità tra un'azienda di videogiochi e il software che è in prima linea in ogni singolo importante evento geopolitico è troppo grande per prendere sul serio tutto questo. Voglio dire, sembra davvero un completo raggiro dire ai tuoi seguaci di "andare a fare meme" quando scrivi di GME ma poi allo stesso tempo cercare di pubblicizzare che Palantir è falso. Non ha senso. È tutto radicato in un interesse personale per promuovere il titolo su cui è lungo e sminuire il titolo su cui è corto quando qualsiasi persona razionale guarderebbe ai 7 miliardi di ricavi che Palantir realizzerà nel 2026 (ricavi persistenti che si accumulano a margini straordinari in situazioni mission critical) e poi confrontare questo con l'orrenda analisi di Burry sull'azienda. Questo è imbarazzante secondo me e mostra una forma incredibilmente disgustosa di raggiro da parte di qualcuno che ha troppa influenza per farlo, ma suppongo che questo sia il percorso che ha scelto di intraprendere.