L'augmentation des prévisions de capex de Meta est très optimiste pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs Meta ne produit plus ses ASIC, ils s'appuient principalement sur les GPU de NVDA et peut-être sur la location de TPU de GOOG en 27-28 Quoi qu'il en soit, plus de CAPEX resserre encore une offre de puces, de mémoire, etc. déjà en contraction.