De verhoging van de capex-richtlijnen van Meta is bullish voor de hele halfgeleiderleveringsketen Meta produceert hun ASIC's niet meer, ze vertrouwen voornamelijk op NVDA GPU's en mogelijk het huren van GOOG TPU's in 27-28 Hoe dan ook, meer CAPEX verstrakt een al krimpende voorraad van chips, geheugen, enz.