O aumento da orientação de capex da Meta é extremamente otimista para toda a cadeia de suprimentos de semicondutores A Meta não produz mais seus ASICs, eles dependem principalmente das GPUs da NVDA e possivelmente alugando TPUs da GOOG em 27-28 De qualquer forma, mais CAPEX aperta ainda mais uma oferta de chips, memória, etc., que já está encolhendo.