Meta的资本支出指导上调对整个半导体供应链来说是非常看涨的 Meta不再生产他们的ASIC,主要依赖NVDA的GPU,并可能在27-28年租用GOOG的TPU 无论如何,更多的资本支出进一步收紧了已经在缩减的芯片、内存等的供应