El aumento de la guía de capex de Meta es muy alcista para toda la cadena de suministro de semiconductores Meta ya no produce sus ASICs, en su mayoría dependen de las GPU de NVDA y posiblemente alquilando TPUs de GOOG en 27-28 De cualquier manera, más CAPEX restringe aún más un suministro de chips, memoria, etc., que ya está disminuyendo.