Meta Capex-veiledningsøkningen er ekstremt positiv for hele semi-forsyningskjeden Meta produserer ikke sine ASIC-er lenger, de stoler stort sett på NVDA-GPU-er og leier muligens GOOG TPU-er i 27-28 Uansett strammer mer CAPEX inn et allerede krympende lager av brikker, minne osv