Повышение прогноза капитальных затрат Meta является очень оптимистичным для всей цепочки поставок полупроводников. Meta больше не производит свои ASIC, они в основном полагаются на GPU от NVDA и, возможно, арендуют TPU от GOOG в 27-28 годах. В любом случае, увеличение капитальных затрат еще больше ужесточает и без того сокращающееся предложение чипов, памяти и т.д.