La revisión de hoy es un poco larga, es un análisis de la lógica fundamental de la industria, y también es la lógica central de mi selección de acciones, y las respuestas que me habéis estado preguntando para encontrar estas acciones también están en ella. Hoy en día, las acciones A subieron ligeramente, cosechando 14 yangs consecutivos, pero desde la perspectiva del mercado, más de 3.100 acciones cayeron, y el efecto actual del mercado se concentra en materiales para equipos de semiconductores y aeroespacial comercial, que es un mercado típico de rotación sectorial estructural. Actualmente, el problema general de las acciones A no es grande; al fin y al cabo, el volumen de negociación ha aumentado, la facturación actual es de 2,85 billones de yuanes, lo que supone dos días de negociación consecutivos. El volumen de negociación ha superado los 2,5 billones de yuanes y hay que ver si puede superar los 4.200 puntos a corto plazo. En cuanto a las acciones estadounidenses, el Nasdaq sigue siendo muy débil en estos días de negociación, lo que demuestra que los fondos de mercado y el sentimiento no están en los Big Seven, sino en almacenamiento, pruebas cerradas y metales preciosos no ferrosos. Este año, la expectativa de rentabilidad del Nasdaq ha disminuido, el almacenamiento es actualmente más seguro, desde el cuarto trimestre del año pasado, el mercado ha estado muy bueno y hay muchas oportunidades para subirse al coche; si has abandonado completamente el mercado de almacenamiento, quizá quieras echar un vistazo a la refrigeración líquida. El aumento de almacenamiento de anoche y la beta cerrada fueron el catalizador de la frase de Lao Huang: la IA está revolucionando toda la pila informática; ahora toca el almacenamiento. La nueva arquitectura de memoria de contexto de Nvidia mete el almacenamiento directamente en el rack, lo que significa que se requiere cada vez más capacidad de almacenamiento, y el incremento futuro es un crecimiento exponencial, que es la lógica fundamental de la industria. La capacidad actual de empaquetado y pruebas de TSMC es insuficiente, lo que provoca un desbordamiento o transferencia de demanda, que también es el núcleo de la capacidad de AMKR para mantener un precio fuerte de las acciones, pero la capacidad de producción actual de AMKR también está llena, y el siguiente AMKR es fácil de deducir.... Ese es otro gran fabricante de envases en Estados Unidos. En el CES 2026, Lao Huang mencionó la producción en masa de la nueva generación de la plataforma informática de IA Vera Rubin de NVIDIA; creo que lo más importante es que la arquitectura de la fuente de alimentación y la innovación en tecnología completa de refrigeración líquida mencionada por Lao Huang aún no han sido comprendidas por el mercado, lo cual es una muy buena oportunidad de distribución. En cuanto a la arquitectura de suministro eléctrico, las acciones A y las acciones estadounidenses tienen buenos objetivos, pero las acciones A, yo colapsé en cuanto las compré, en cuanto a refrigeración líquida, la plataforma Rubin debería alcanzar una configuración 100% de refrigeración líquida completa, este objetivo es fácil de encontrar, y no hay muchas empresas con esta capacidad en el mercado bursátil estadounidense. Por último, el mercado bursátil estadounidense a 26 años es muy difícil, la velocidad de rotación de capital será muy rápida, comprar y luego mantener sufrirá pérdidas en beneficios, y tomar beneficios siempre es lo primero correcto.