Ulasan hari ini agak panjang, ini adalah analisis logika fundamental industri, dan juga logika inti dari pemilihan saham saya, dan jawaban yang Anda tanyakan kepada saya bagaimana menemukan saham ini juga ada di dalamnya. Hari ini, saham A naik sedikit, memanen 14 yang berturut-turut, tetapi dari perspektif pasar, lebih dari 3.100 saham jatuh, dan efek pasar saat ini terkonsentrasi pada bahan peralatan semikonduktor, kedirgantaraan komersial, yang merupakan pasar struktural rotasi sektor yang khas. Saat ini, masalah keseluruhan saham A tidak besar, lagipula, volume perdagangan telah meningkat, omset hari ini adalah 2,85 triliun yuan, yang merupakan dua hari perdagangan berturut-turut Volume perdagangan telah melebihi 2,5 triliun yuan, dan perlu dilihat apakah dapat menembus 4.200 poin dalam jangka pendek. Dalam hal saham AS, Nasdaq masih sangat lemah di hari-hari perdagangan ini, yang menunjukkan bahwa dana pasar dan sentimen tidak berada di Tujuh Besar, tetapi pada penyimpanan, pengujian tertutup, dan logam mulia non-ferrous. Tahun ini, ekspektasi pengembalian Nasdaq diturunkan, penyimpanan saat ini lebih pasti, sejak kuartal keempat tahun lalu, pasarnya sangat bagus, dan ada banyak peluang untuk naik mobil, jika Anda telah benar-benar keluar dari pasar penyimpanan, Anda mungkin ingin melihat pendinginan cair. Lonjakan penyimpanan dan beta tertutup tadi malam adalah katalis untuk kalimat Lao Huang: AI merevolusi seluruh tumpukan komputasi - sekarang giliran penyimpanan. Arsitektur memori konteks baru Nvidia memasukkan penyimpanan langsung ke rak, yang berarti bahwa semakin banyak kapasitas penyimpanan yang diperlukan, dan peningkatan di masa depan adalah pertumbuhan eksponensial, yang merupakan logika dasar industri. Kapasitas pengemasan dan pengujian TSMC saat ini tidak mencukupi, mengakibatkan limpahan atau transfer permintaan, yang juga merupakan inti dari kemampuan AMKR untuk mempertahankan harga saham yang kuat, tetapi kapasitas produksi AMKR saat ini juga penuh, dan AMKR berikutnya mudah disimpulkan.... Itu adalah produsen kemasan besar lainnya di Amerika Serikat. Di CES 2026, Lao Huang menyebutkan produksi massal platform komputasi AI Vera Rubin generasi baru NVIDIA, menurut saya yang paling penting adalah arsitektur catu daya dan inovasi teknologi pendinginan cair penuh yang disebutkan oleh Lao Huang belum dipahami oleh pasar, yang merupakan peluang tata letak yang sangat bagus. Dalam hal arsitektur catu daya, saham A dan saham AS memiliki target yang bagus, tetapi saham A, saya runtuh segera setelah saya membelinya, dalam hal pendinginan cair, platform Rubin harus mencapai konfigurasi pendinginan cair penuh 100%, target ini mudah ditemukan, dan tidak banyak perusahaan dengan kemampuan ini di pasar saham AS. Akhirnya, pasar saham AS 26 tahun sangat sulit, kecepatan rotasi modal akan sangat cepat, membeli dan kemudian memegang akan mengalami kerugian keuntungan, dan mengambil keuntungan selalu menjadi hal pertama yang benar.