我已經有一段時間沒有發佈任何有意義的帖子了，因為我的生活不僅僅是 AI 礦工。 這裡有幾件我在最新的 $IREN 財報電話會議和簡報中注意到的事情。 這是 Fireworks AI (@FireworksAI_HQ) 作為客戶首次出現在任何 $IREN 發佈的文獻中。請注意，IREN 在其簡報中提到的客戶 $MSFT、Together AI、FluidStack 和 Fireworks AI，都是 PaaS 供應商。 這再次重申了 $IREN 對未來 AI 計算市場定位的看法，他們不會尋求超越 IaaS，因為他們認為這樣做根本沒有必要。考慮到他們在基礎設施方面的優勢，並且他們已經與一些在 PaaS 層級及以上的最佳玩家建立了合作夥伴關係。 在財報電話會議中，聯合執行長 Dan Roberts 和首席商務官 Kent Draper 說了以下話： Kent Draper： 到目前為止，我們的大多數客戶都需要裸金屬產品，這是他們的偏好。你知道，這些都是像微軟這樣的高級 AI 或軟體公司，他們在這個領域有豐富的經驗，他們想要原始計算能力和使用裸金屬所帶來的性能優勢。 Dan Roberts： 但對於像我們這樣的企業，追求規模並將我們花了七年時間建立的平台貨幣化，專注於軟體很難看到如何獲得規模，我想每個人都普遍接受，未來幾年軟體將被商品化，與其這樣，不如通過裸金屬銷售，讓這些人自己去做。 這清楚地表明了 IREN 的目標和定位，即成為提供最高質量 AI 基礎設施的供應商，並以最佳價格提供。這將使他們的軟體專家合作夥伴能夠在 IREN AI 基礎設施的質量之上建立他們的平台。這是我完全預期 $IREN 將主導的領域，我認為目前你無法給我舉出這個領域的同行。 另一個引起我注意的幻燈片是提到 "100 MW 超級集群" 的那一張。 正如 Jensen Huang 所說：橫向擴展很容易，縱向擴展非常困難。前 IREN 盟友 Eiso Kant 也曾與 IREN 首席技術官 Denis Skrinnikoff 在巴黎的 RAISE 討論過超過 10k GPU 的縱向擴展困難。 能夠建造 100 MW 超級集群是 IREN 在 AI 基礎設施建設能力上的驗證，目前除了現有的 hype scalers，沒有太多實體能做到這一點。IREN 表示，每個 50 MW Horizon DC 可以容納約 19k GB300 GPU，因此使用 Horizon DC 的 100 MW 關鍵 IT 負載將是一個約 38k GB300 GPU 的超級集群。有趣的是，38k GB300 集群在訓練方面的性能將比 100k H100 集群高出 1.9 到 2.7 倍。 這也提出了一個相當有趣的問題。如果 $IREN 有能力建造 100 MW 超級集群，並且足夠受信任與 $MSFT 合作進行 97 億美元的 IaaS 交易，那麼為什麼像 SemiAnalysis 這樣的 "受信任" 出版物仍然將他們放在 "表現不佳" 的類別中？在那個類別中的其他名字中，哪一個能夠建造 100 MW 超級集群或與 MSFT 簽訂提供 IaaS 的大型交易？🤷‍♂️ ...