È passato un po' di tempo da quando ho pubblicato post significativi a causa della mia vita al di fuori dei miner AI. Ecco un paio di cose che hanno catturato la mia attenzione dall'ultima chiamata sugli utili di $IREN e dal deck delle presentazioni. Questa è la prima apparizione di Fireworks AI (@FireworksAI_HQ) in qualsiasi letteratura pubblicata da $IREN come cliente. Nota che i clienti che IREN ha presentato nel loro deck, come $MSFT, Together AI, FluidStack e Fireworks AI, sono tutti fornitori di PaaS. Questo ribadisce come $IREN veda la propria posizione di mercato in avanti nel calcolo AI, non cercheranno di andare oltre l'IaaS, poiché ritengono che non ci sia semplicemente bisogno di farlo. Dato che la loro forza è nel lato infrastrutturale e si sono associati ad alcuni dei migliori attori che operano a livello PaaS e oltre. Durante la chiamata sugli utili, questo è ciò che il Co-CEO Dan Roberts e il CCO Kent Draper hanno detto: Kent Draper: Fino ad oggi, la stragrande maggioranza dei nostri clienti ha richiesto un'offerta bare metal e questa è la loro preferenza. Sai, queste sono tutte aziende di AI o software altamente avanzate come Microsoft, hanno una significativa esperienza nel settore e vogliono il calcolo grezzo e i benefici delle prestazioni che comporta avere accesso a un bare metal. Dan Roberts: Ma per un'azienda come la nostra, che sta perseguendo la scalabilità e monetizzando una piattaforma che abbiamo costruito negli ultimi sette anni, è molto difficile vedere come si possa ottenere scalabilità concentrandosi sul software, che penso sia generalmente accettato come destinato a essere commoditizzato comunque nei prossimi anni, rispetto a vendere semplicemente attraverso il bare metal e lasciare che questi ragazzi facciano il loro lavoro su di esso. Questo presenta chiaramente l'obiettivo e la posizione di IREN come fornitore della più alta qualità di infrastruttura AI al miglior prezzo possibile. Questo permetterà ai loro partner specialisti del software di posizionare le loro piattaforme sopra la qualità dell'infrastruttura AI di IREN. Questo è il segmento in cui mi aspetto che $IREN domini, non penso che tu possa nominarmi un pari in questo momento per questo segmento. L'altro slide che ha catturato la mia attenzione è quello con la menzione dei "supercluster da 100 MW". Come ha detto Jensen Huang: la scalabilità orizzontale è facile, la scalabilità verticale è estremamente difficile. L'ex alleato di IREN, Eiso Kant, ha anche avuto una conversazione con il CTO di IREN, Denis Skrinnikoff, a RAISE Parigi riguardo alle difficoltà della scalabilità verticale oltre 10k GPU. Essere in grado di costruire supercluster da 100 MW è una convalida della capacità di costruzione di infrastruttura AI di IREN, non ci sono molte entità al di fuori degli attuali hypescalers che possono farlo in questo momento. IREN ha dichiarato che ogni DC Horizon da 50 MW può ospitare circa 19k GPU GB300, quindi un carico IT critico da 100 MW utilizzando DC Horizon sarebbe un supercluster di circa 38k GPU GB300. Una nota interessante è che un cluster da 38k GB300 sarebbe più potente di un cluster da 100k H100 per l'addestramento da 1.9 a 2.7x. Questo solleva anche una domanda piuttosto interessante. Se $IREN ha la capacità di costruire supercluster da 100 MW ed è abbastanza fidato da essere partner di $MSFT per un affare da $9.7 miliardi per fornire IaaS. Allora perché una pubblicazione "fidata" come SemiAnalysis li ha ancora nel gruppo "sotto rendimento"? Quale di quei nomi nel gruppo è in grado di costruire un supercluster da 100 MW o ha un mega affare con MSFT per fornire IaaS? 🤷‍♂️ ...