由于我在AI矿工之外的生活，我已经有一段时间没有发布任何有意义的帖子了。 以下是我从最新的$IREN财报电话会议和演示文稿中注意到的几件事。 这是Fireworks AI（@FireworksAI_HQ）作为客户首次出现在任何$IREN发布的文献中。请注意，IREN在其演示文稿中提到的客户包括$MSFT、Together AI、FluidStack和Fireworks AI，都是PaaS提供商。 这再次重申了$IREN在AI计算市场定位的看法，他们不会寻求超越IaaS，因为他们认为没有必要这样做。考虑到他们在基础设施方面的优势，并且他们与一些在PaaS层及以上的最佳参与者建立了合作关系。 在财报电话会议中，联合首席执行官Dan Roberts和首席客户官Kent Draper发表了以下看法： Kent Draper： 迄今为止，我们的大多数客户都需要裸金属产品，这是他们的偏好。你知道，这些都是像微软这样的高度先进的AI或软件公司，他们在这个领域有丰富的经验，他们希望获得裸金属所带来的原始计算和性能优势。 Dan Roberts： 但对于像我们这样的企业，追求规模并将我们花费七年时间构建的平台货币化。很难看到通过专注于软件来获得规模的方式，我认为每个人普遍接受这一点，未来几年软件将被商品化，相比之下，直接通过裸金属销售，让这些公司在其上进行操作更为可行。 这清楚地展示了IREN的目标和定位，即成为提供最高质量AI基础设施的供应商，以最佳价格。这将使他们的软件专业合作伙伴能够在IREN AI基础设施的基础上构建他们的平台。我完全预期$IREN将在这一领域占据主导地位，我认为目前没有同行可以与之匹敌。 另一个引起我注意的幻灯片是提到“100 MW超级集群”的那一张。 正如Jensen Huang所说：横向扩展很容易，纵向扩展极其困难。前IREN盟友Eiso Kant也曾与IREN首席技术官Denis Skrinnikoff在RAISE巴黎讨论过超越10k GPU的纵向扩展的困难。 能够构建100 MW超级集群验证了IREN在AI基础设施建设方面的能力，目前在当前的超大规模计算者之外，能够做到这一点的实体并不多。IREN表示，每个50 MW的Horizon DC可以容纳约19k GB300 GPU，因此使用Horizon DC的100 MW关键IT负载将是一个约38k GB300 GPU的超级集群。有趣的是，38k GB300集群在训练时的性能将比100k H100集群强1.9到2.7倍。 这也提出了一个相当有趣的问题。如果$IREN有能力构建100 MW超级集群，并且足够值得信赖，与$MSFT达成了97亿美元的IaaS提供协议。那么，为什么像SemiAnalysis这样的“可信”出版物仍然将他们归入“表现不佳”的类别呢？在那个类别中的其他名字中，哪个能够构建100 MW超级集群或与MSFT达成IaaS的巨额交易？🤷‍♂️ 这也完全没有意义。考虑到IREN当前的白标计算客户Together AI和FluidStack都处于上层，而IREN却在底层？Azure中的另一家顶级提供商将与IREN合作。那些将这张图表作为“独立”分析来抨击$IREN的人，难道从未考虑过这些明显的点吗？难道我就是唯一一个看到SemiAnalysis这个名字并认为它只是一个半吊子的埃及女神的前台的人吗？🤷‍♂️