Už je to nějaký čas, co jsem kvůli svému životu mimo AI těžaře vydal nějaké smysluplné příspěvky. Zde je několik věcí, které mě zaujaly z posledního hovoru o výsledcích a prezentacích $IREN. Jedná se o debut Fireworks AI (@FireworksAI_HQ) v jakékoli z $IREN publikovaných publikací jako zákazník. Všimněte si, že zákazníci, které IREN představil na svém balíčku v $MSFT, Together AI, FluidStack a Fireworks AI, jsou všichni poskytovatelé PaaS. To jen potvrzuje, jak $IREN vidí svou pozici na trhu v oblasti výpočtů umělé inteligence, nebudou se snažit jít nad rámec IaaS, protože mají pocit, že to prostě není potřeba. Vzhledem k tomu, že jejich síla je na straně infrastruktury a spojili se s některými z nejlepších hráčů, kteří žijí na úrovni PaaS a vyšší. Během hovoru k výsledkům řekli jeden z generálních ředitelů Dan Roberts a CCO Kent Draper toto: Kent Draper: Až dosud drtivá většina našich zákazníků vyžadovala nabídku holého kovu a to je jejich preference. Víte, to všechno jsou vysoce pokročilé AI nebo softwarové společnosti, jako je Microsoft, mají významné zkušenosti v této oblasti a chtějí surové výpočetní prostředky a výhody výkonu, které přinášejí přístup k holému kovu. Dan Roberts: Ale pro firmu, jako je ta naše, to znamená usilovat o rozsah a monetizaci platformy, kterou jsme posledních sedm let budovali. Je velmi těžké si představit, jak se můžete škálovat tím, že se zaměříte na software, což je myslím to, že všichni obecně akceptují, že se v příštích letech stejně stanou komoditou, ve srovnání s tím, že prostě prodáte holý kov a necháte tyhle lidi, aby si na něm dělali, co chtějí. To jasně prezentuje cíl a pozici IREN jako poskytovatele infrastruktury umělé inteligence nejvyšší kvality za nejlepší možnou cenu. To umožní jejich partnerům v oblasti softwarových specialistů položit své platformy na kvalitní infrastrukturu IREN AI. To je segment, ve kterém plně očekávám, že $IREN bude dominovat, nemyslím si, že mě v tuto chvíli můžete jmenovat vrstevníkem pro tento segment. Druhý snímek, který upoutal mou pozornost, byl ten se zmínkou o "superklastrech o výkonu 100 MW". Jak řekl Jensen Huang: horizontální škálování je snadné, vertikální škálování je extrémně obtížné. Bývalý spojenec IREN, Eiso Kant, si také povídal s technickým ředitelem IREN Denisem Skrinnikoffem na konferenci RAISE Paris o obtížích vertikálního škálování nad 10 tisíc GPU. Schopnost vybudovat superklastry o výkonu 100 MW je ověřením schopnosti IREN budovat infrastrukturu AI, kromě současných hypescalerů není příliš mnoho entit, které by to právě teď dokázaly. IREN uvedl, že na každý 50 MW Horizon DC může být umístěno přibližně 19 tisíc GPU GB300, takže 100 MW kritické IT zátěže využívající Horizon DC by představovalo supercluster přibližně 38 tisíc GPU GB300. Zajímavou poznámkou je, že 38k GB300 cluster by byl výkonnější než 100k H100 cluster pro trénování 1,9 až 2,7x. To také vyvolává docela zajímavou otázku. Pokud má $IREN schopnosti vybudovat superklastry o výkonu 100 MW a je dostatečně důvěryhodný, aby se s $MSFT spojil a uzavřel s ním smlouvu za 9,7 miliardy dolarů na poskytování IaaS. Proč by je tedy "důvěryhodná" publikace, jako je SemiAnalysis, stále měla v škatulce "nedostatečně výkonných"? Které z těchto dalších jmen v této skupině je schopno vybudovat superklastr o výkonu 100 MW nebo mít mega dohodu s MSFT o poskytování IaaS? 🤷‍♂️ To také nedává žádný smysl. Vezměte v úvahu, že současní zákazníci IREN, Together AI a FluidStack jsou oba na vyšších úrovních, zatímco IREN je na dně sudu? Dalším špičkovým poskytovatelem v Azure bude partnerství se společností IREN. Cožpak lidé, kteří vytahují tento graf jako "nezávislou" analýzu, aby se omluvili $IREN nikdy nepřemýšlejí o těchto zřejmých bodech? Jsem jediný člověk, který vidí jméno Semianalýza a vidí, že je to jen zástěrka pro egyptskou bohyni s polovičním zadkem? 🤷‍♂️