アレテイア・キャピタルが$AMKRのカバレッジを開始、PT $62の買い格付け アナリストのコメント:「私たちは、SOTP(18倍の暗黙のFY27E PER)に基づいて、買いの格付けと62ドルのTPでAmkorのカバレッジを開始します。米国を拠点とする大手OSATプロバイダーであるAmkorは、CoWoSパッケージングの需要の急増とアメリカ・マニュファクチャリング・イニシアチブという2つの主要な長期追い風の恩恵を受ける有利な立場にあります。Amkorは、GB10、Vera、B30などのファーストソースCoWoSの機会を獲得し、2026年にBroadcomのTPU V6 & V7 ASICスロットを獲得することで、NVDAとの既存のオーバーフローHopper GPUパッケージング事業を拡大すると予想しています。さらに、AmkorはSpectrum-X、CPX、Tomahawkなどの新しいスロットを追加することができます。Amkorはアリゾナ州に70億ドルを投じて高度なパッケージング施設を建設しており、2028年に操業を開始する予定です。このサイトは主要顧客からの戦略的投資を集め、長期的な成長の可視性と米国のサプライチェーンのローカライゼーションを強化したと考えています。AmkorのCoWoS売上高はFY26Eに2.5倍、FY27Eにはさらに50%増加し、その結果、EPSはFY25E〜27Eから65%のCAGRで成長すると予測しています。」 アナリスト:ウォーレン・ラウ