Aletheia Capital starter dekning på $AMKR med kjøpsvurdering, PT $62 Analytiker kommenterer: "Vi starter dekning av Amkor med en KJØP-rating og en TP på $62, basert på en SOTP (18x implisitt FY27E PER). Amkor, en ledende USA-basert OSAT-leverandør, er godt posisjonert for å dra nytte av to store sekulære medvinder: den økende etterspørselen etter CoWoS-emballasje og America Manufacturing-initiativet. Vi forventer at Amkor utvider sin eksisterende overflow Hopper GPU-emballasjevirksomhet med NVDA ved å fange CoWoS-muligheter fra første kilde, inkludert GB10, Vera og B30, samt vinne Broadcoms TPU V6 og V7 ASIC-spor i 2026. I tillegg kan Amkor legge til nye spor som Spectrum-X, CPX, Tomahawk, etc. Amkor bygger et avansert emballasjeanlegg til 7 milliarder dollar i Arizona, planlagt å starte driften i 2028. Vi mener at dette nettstedet har tiltrukket seg strategiske investeringer fra nøkkelkunder, noe som har forsterket den langsiktige vekstsynligheten og lokaliseringen av forsyningskjeden i USA. Vi anslår at Amkors CoWoS-salg vil vokse 2,5 ganger i FY26E og ytterligere 50 % i FY27E, noe som resulterer i at EPS vokser med en CAGR på 65 % fra FY25E–27E.» Analytiker: Warren Lau