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MichaelKitces
Le point de vue d’un nerd sur le monde de la planification financière... CFP, #LifelongLearner, Entrepreneur-In-Denial, Conseiller #FinTech et éditeur du blog Nerd’s Eye View
Le #AdvisorTech de septembre 2025 commence avec l'annonce que @RightCapitalHQ a introduit RightExpress, une fonctionnalité de son logiciel de planification financière qui permet aux conseillers de créer des plans financiers plus ciblés sur un seul sujet pour des clients potentiels, afin de démontrer leur valeur sans élaborer un plan complet :
Et d'autres nouvelles intéressantes :
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➡️TaxStatus Lance une Plateforme de Génération de Leads pour Entreprises
➡️@FMGSuite Acquis par GTCR Alors Qu'il Cherche à Poursuivre Son Acquisition Soutenue par PE de Solutions de Marketing pour Conseillers
➡️@FINNYAI Lance des Fonctionnalités de Prospection AI Améliorées
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