在客戶會議中被問到一個你無法自信回答的問題，幾乎沒有比這更令人生畏的情況了。😵 當處理得當時，說「我不知道」實際上可以增強——而不是削弱——可信度，並加強長期價值。

最新的 #Advisortech 於 2025 年 7 月發布！以下是一些最新的新聞和趨勢： -@Wealthbox 將 2 億美元的控股權出售給私募股權投資者 -@Envestnet_ 出售 @Yodlee -@ConquestPlanInc 籌集 8000 萬美元 -@NerdWallet 推出基於訂閱的 RIA

利用教育性 YouTube 影片每年吸引數百名新客戶：James Canole 分享了 Root Financial 如何因為吸引了與他的教育性 YouTube 影片互動的客戶而經歷了巨大的成長。 #FASuccess

在2023年，顧問公司的中位數客戶獲取成本（CAC）為3,800美元，自2021年以來增加了75%。在按業務規模查看CAC時，大型業務的獲取成本特別高，而小型業務則相對較低。

當客戶並未處於危機中，但顯然已經偏離了正軌（例如，支出超過計劃），他們可能不會感受到與顧問一樣的緊迫感來解決這個問題。@MeghaanL 分享了如何將這些問題重新框架為合作參與：

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沒有人會在凌晨2點驚醒，冷汗直流，心想："我需要一個全面的財務計劃。" 或者我需要在財務規劃師的沙發上哭泣。🤷‍♂️ 在這集Kitces & Carl中，我們討論了早期進行財務心理對話的利弊。

在兩年內通過在 Facebook 群組中被認可為財務規劃專家，增長 3000 萬美元的管理資產：@misty_lynch22，Sound View Financial Advisors 的擁有者，分享她的故事：

不同的客戶獲取策略有多有效？我們的研究揭示了顧問們認為有效的做法與實際上推動有效行銷之間的有趣脫節。 最有效的方法不一定是最受歡迎的。

Kitces 有什麼新變化？首先看看新的 Kitces 會員部分和狀態 （Nerd's Eye View） 博客： ➡️DFP 社區 ➡️ 擴展我們的 Kitces 培訓課程 ➡️IAR 道德 CE 日的回歸