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MichaelKitces
一個書對財務規劃世界的看法......CFP、#LifelongLearner、否認企業家、顧問 #FinTech 和 Nerd's Eye View 博客的出版商
MichaelKitces
MichaelKitces17 分鐘前
2025年9月的#AdvisorTech開幕，帶來了@RightCapitalHQ推出RightExpress的消息，這是其財務規劃軟件的一項功能，允許顧問為潛在客戶創建更狹窄的單主題財務計劃，以展示他們的價值，而無需構建完整的綜合計劃： 還有更多有趣的消息： ➡️@altruist推出基點保管訂閱模型 ➡️TaxStatus推出企業潛在客戶生成平臺 ➡️@FMGSuite被GTCR收購，繼續其PE支持的顧問營銷技術解決方案收購 ➡️@FINNYAI推出增強的AI潛在客戶開發功能
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MichaelKitces
MichaelKitces18 分鐘前
2025年9月的#AdvisorTech以@RightCapitalHQ推出RightExpress的消息拉開帷幕，這是一項其財務規劃軟件的功能，允許顧問為潛在客戶創建更狹窄的單主題財務計劃，以展示他們的價值，而無需構建完整的綜合計劃： 還有更多有趣的消息： ➡️@altruist推出基點保管訂閱模型 ➡️TaxStatus推出企業潛在客戶生成平臺 ➡️@FMGSuite被GTCR收購，繼續其PE支持的顧問營銷技術解決方案收購 ➡️@FINNYAI推出增強的AI潛在客戶開發功能
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MichaelKitces
MichaelKitces19 分鐘前
2025年9月的#AdvisorTech以@RightCapitalHQ推出RightExpress的消息拉開帷幕，這是一項其財務規劃軟件的功能，允許顧問為潛在客戶創建更狹窄的單主題財務計劃，以展示他們的價值，而無需構建完整的綜合計劃： 還有更多有趣的消息： ➡️@altruist推出基點保管訂閱模型 ➡️TaxStatus推出企業潛在客戶生成平臺 ➡️@FMGSuite被GTCR收購，繼續其PE支持的顧問營銷技術解決方案收購 ➡️@FINNYAI推出增強的AI潛在客戶開發功能
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