Một vài tình huống cảm thấy đáng sợ hơn việc bị hỏi một câu hỏi trong cuộc họp với khách hàng mà bạn không thể tự tin trả lời. 😵 Khi được xử lý khéo léo, việc nói "Tôi không biết" thực sự có thể nâng cao – chứ không làm giảm – uy tín và củng cố giá trị lâu dài.

Công nghệ #Advisortech mới nhất cho tháng 7 năm 2025 đã ra mắt! Dưới đây là một số tin tức và xu hướng mới nhất: -@Wealthbox Bán 200 triệu đô la cổ phần đa số cho các nhà đầu tư PE -@Envestnet_ Bán @Yodlee -@ConquestPlanInc Huy động 80 triệu đô la -@NerdWallet Ra mắt dịch vụ RIA dựa trên đăng ký

Tận dụng các video giáo dục trên YouTube để thu hút hàng trăm khách hàng mới mỗi năm: James Canole chia sẻ cách mà Root Financial đã trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ một phần vào việc thu hút khách hàng đã tương tác với các video giáo dục trên YouTube của anh ấy. #FASuccess

Vào năm 2023, chi phí thu hút khách hàng trung bình (CAC) cho các công ty tư vấn là 3.800 đô la, tăng 75% so với năm 2021. Khi xem xét CAC theo quy mô thực hành, chi phí thu hút đặc biệt cao đối với các thực hành lớn và khá thấp đối với các thực hành nhỏ.

Khi khách hàng không gặp khủng hoảng nhưng rõ ràng đã lạc lối (ví dụ: chi tiêu nhiều hơn dự kiến), họ có thể không cảm thấy sự cấp bách như người tư vấn để giải quyết vấn đề. @MeghaanL chia sẻ cách để định hình lại những vấn đề này thành sự hợp tác.

Bạn thấy nội dung blog Nerd's Eye View có giá trị như thế nào? Bạn cảm thấy về tần suất như thế nào? Mỗi năm, chúng tôi hỏi bạn – những độc giả của chúng tôi – để nhận phản hồi về những gì bạn muốn để làm cho trang web này tốt hơn cho bạn. Hãy cho chúng tôi biết điều gì đang hoạt động (hoặc không)!

Không ai thức dậy lúc 2 giờ sáng trong cơn đổ mồ hôi lạnh và nghĩ, "Tôi cần một kế hoạch tài chính toàn diện." Hay tôi cần khóc trên ghế sofa của một nhà tư vấn tài chính. 🤷‍♂️ Trong Kitces & Carl này, chúng tôi thảo luận về những ưu và nhược điểm của việc tiến hành các cuộc trò chuyện về tâm lý tài chính sớm.

Tăng trưởng AUM thêm 30 triệu đô la trong 2 năm bằng cách được công nhận là chuyên gia lập kế hoạch tài chính trong các nhóm Facebook: @misty_lynch22, chủ sở hữu của Sound View Financial Advisors, chia sẻ câu chuyện của cô.

Các chiến thuật thu hút khách hàng khác nhau hiệu quả như thế nào? Nghiên cứu của chúng tôi tiết lộ một sự ngắt kết nối thú vị giữa những gì các cố vấn nghĩ là hiệu quả và những gì thực sự thúc đẩy tiếp thị hiệu quả. Các phương pháp hiệu quả nhất không phải lúc nào cũng là những phương pháp phổ biến nhất.

Có gì mới tại Kitces? Nhìn sơ qua về phần Thành viên mới của Kitces và Blog Tình Trạng Của (Góc Nhìn Của Người Nghiện): ➡️Cộng đồng DFP ➡️Mở rộng các Khóa Đào Tạo Kitces của chúng tôi ➡️Sự trở lại của Ngày CE Đạo Đức IAR