Мало яка ситуація здається більш складною, ніж коли вам задають питання на зустрічі з клієнтами, на яке ви не можете впевнено відповісти. 😵 При вмілому поводженні фраза «я не знаю» насправді може посилити, а не підірвати довіру і зміцнити довгострокову цінність.

Вийшов останній #Advisortech на липень 2025 року! Ось деякі з останніх новин і тенденцій: -@Wealthbox продає контрольний пакет акцій у розмірі $200 млн інвесторам PE -@Envestnet_ Продає @Yodlee -@ConquestPlanInc збирає 80 мільйонів доларів -@NerdWallet запускає RIA на основі підписки

Використання освітніх відео на YouTube для залучення сотень нових клієнтів на рік: Джеймс Каноле розповідає, як Root Financial зазнала величезного зростання частково завдяки залученню клієнтів, які взаємодіяли з його освітніми відео на YouTube. #FASuccess

У 2023 році медіанна вартість залучення клієнтів (CAC) для консалтингових фірм становила 3 800 доларів США, що на 75% більше, ніж у 2021 році. Якщо розглядати CAC за розміром практики, то витрати на придбання особливо високі для великих практик і досить низькі для менших.

Коли клієнт не перебуває в кризі, але явно відхилився від плану (наприклад, витрачає більше, ніж планувалося), він може не відчувати такої ж терміновості, як консультант для вирішення проблеми. @MeghaanL розповідає, як переформулювати ці питання у спільну взаємодію:

Наскільки цінним ви вважаєте контент блогу Nerd's Eye View? Як ви ставитеся до частоти? Щороку ми просимо вас – наших читачів – залишити відгук про те, що ви хочете зробити цей сайт ще кращим для вас. Дайте нам знати, що працює (або ні)!

Ніхто не прокидається о 2 годині ночі в холодному поту з думкою: «Мені потрібен комплексний фінансовий план». Або мені потрібно поплакати на дивані фінансового планувальника. 🤷 ♂️ У цій статті Kitces & Carl ми обговорюємо плюси та мінуси раннього проведення бесід з фінансової психології.

Зростання AUM на $30 млн за 2 роки завдяки визнанню експертом з фінансового планування в групах Facebook: @misty_lynch22, власниця Sound View Financial Advisors, ділиться своєю історією:

Наскільки ефективні різні тактики залучення клієнтів? Наше дослідження виявляє захоплюючий розрив між тим, що, на думку консультантів, працює, і тим, що насправді сприяє ефективному маркетингу. Найефективніші підходи не завжди користуються найбільшою популярністю.

Що нового в Kitce? Перший погляд на новий розділ членів Kitces та блог State Of The (Nerd's Eye View): ➡️Спільнота DFP ➡️Розширення наших навчальних курсів з кітсів ➡️Повернення Дня етики IAR CE