Wenige Situationen fühlen sich so einschüchternd an, wie in einem Kundengespräch mit einer Frage konfrontiert zu werden, auf die man nicht selbstbewusst antworten kann. 😵 Wenn es geschickt gehandhabt wird, kann das Sagen von "Ich weiß es nicht" tatsächlich die Glaubwürdigkeit erhöhen – und nicht untergraben – und den langfristigen Wert verstärken.

Die neuesten #Advisortech für Juli 2025 sind da! Hier sind einige der neuesten Nachrichten und Trends: -@Wealthbox verkauft eine Mehrheitsbeteiligung von 200 Millionen Dollar an PE-Investoren -@Envestnet_ verkauft @Yodlee -@ConquestPlanInc sammelt 80 Millionen Dollar ein -@NerdWallet startet ein abonnementbasiertes RIA

Nutzung von Bildungs-YouTube-Videos, um Hunderte neuer Kunden pro Jahr zu gewinnen: James Canole teilt mit, wie Root Financial massive Wachstumsraten erlebt hat, teilweise durch die Gewinnung von Kunden, die sich mit seinen Bildungs-YouTube-Videos beschäftigt haben. #FASuccess

Im Jahr 2023 betrugen die durchschnittlichen Kundenakquisekosten (CAC) für Beratungsunternehmen 3.800 $, was einem Anstieg von 75 % seit 2021 entspricht. Betrachtet man die CAC nach Praxisgröße, sind die Akquisekosten insbesondere für größere Praxen sehr hoch und für kleinere relativ niedrig.

Wenn der Klient nicht in einer Krise ist, aber offensichtlich vom Kurs abgekommen ist (z. B. mehr ausgibt als geplant), fühlt er möglicherweise nicht die gleiche Dringlichkeit wie der Berater, das Problem anzugehen. @MeghaanL teilt, wie man diese Probleme in eine kollaborative Zusammenarbeit umformuliert:

Wie wertvoll finden Sie die Inhalte des Nerd's Eye View Blogs? Wie stehen Sie zur Häufigkeit? Jedes Jahr fragen wir Sie – unsere Leser – nach Ihrem Feedback, was Sie benötigen, um diese Website noch besser für Sie zu gestalten. Lassen Sie uns wissen, was funktioniert (oder nicht)!

Niemand wacht um 2 Uhr morgens in kaltem Schweiß auf und denkt: "Ich brauche einen umfassenden Finanzplan." Oder ich muss auf der Couch eines Finanzplaners weinen. 🤷‍♂️ In diesem Kitces & Carl besprechen wir die Vor- und Nachteile von Gesprächen über finanzielle Psychologie zu einem frühen Zeitpunkt.

Wachsendes AUM um 30 Millionen Dollar in 2 Jahren, indem man als Experte für Finanzplanung in Facebook-Gruppen anerkannt wird: @misty_lynch22, Inhaberin von Sound View Financial Advisors, teilt ihre Geschichte:

Wie effektiv sind verschiedene Taktiken zur Kundengewinnung? Unsere Forschung zeigt eine faszinierende Diskrepanz zwischen dem, was Berater für wirksam halten, und dem, was tatsächlich effektives Marketing antreibt. Die effektivsten Ansätze sind nicht immer die beliebtesten.

Was gibt es Neues bei Kitces? Erster Blick auf den neuen Kitces Mitgliederbereich und den State Of The (Nerd’s Eye View) Blog: ➡️DFP-Community ➡️Erweiterung unserer Kitces-Schulungskurse ➡️Die Rückkehr des IAR-Ethischen CE-Tages