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MichaelKitces
Die Perspektive eines Nerds auf die Welt der Finanzplanung... CFP, #LifelongLearner, Entrepreneur-In-Denial, Berater #FinTech und Herausgeber des Nerd's Eye View Blogs
Der #AdvisorTech im September 2025 beginnt mit der Nachricht, dass @RightCapitalHQ RightExpress eingeführt hat, eine Funktion seiner Finanzplanungssoftware, die es Beratern ermöglicht, engere, einseitige Finanzpläne für potenzielle Kunden zu erstellen, um ihren Wert zu demonstrieren, ohne einen vollständigen umfassenden Plan zu erstellen:
Und weitere interessante Nachrichten:
➡️@altruist führt ein Basis-Punkte-Custody-Abonnementmodell ein
➡️TaxStatus startet eine Enterprise-Lead-Generierungsplattform
➡️@FMGSuite wird von GTCR übernommen, während es weiterhin seine PE-unterstützte Akquisition von Advisor-Marketing-Technologielösungen anstrebt
➡️@FINNYAI führt verbesserte AI-Prospecting-Funktionen ein
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Die #AdvisorTech im September 2025 beginnt mit der Nachricht, dass @RightCapitalHQ RightExpress eingeführt hat, eine Funktion seiner Finanzplanungssoftware, die es Beratern ermöglicht, engere, einseitige Finanzpläne für potenzielle Kunden zu erstellen, um ihren Wert zu demonstrieren, ohne einen vollständigen umfassenden Plan zu erstellen:
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Die #AdvisorTech im September 2025 beginnt mit der Nachricht, dass @RightCapitalHQ RightExpress eingeführt hat, eine Funktion seiner Finanzplanungssoftware, die es Beratern ermöglicht, engere, einseitige Finanzpläne für potenzielle Kunden zu erstellen, um ihren Wert zu demonstrieren, ohne einen vollständigen umfassenden Plan zu erstellen:
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