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MichaelKitces
一个书对财务规划世界的看法......CFP、#LifelongLearner、否认企业家、顾问 #FinTech 和 Nerd's Eye View 博客的出版商
MichaelKitces
MichaelKitces17 分钟前
2025年9月的#AdvisorTech开幕，带来了@RightCapitalHQ推出RightExpress的消息，这是其财务规划软件的一项功能，允许顾问为潜在客户创建更狭窄的单主题财务计划，以展示他们的价值，而无需构建完整的综合计划： 还有更多有趣的消息： ➡️@altruist推出基点保管订阅模型 ➡️TaxStatus推出企业潜在客户生成平台 ➡️@FMGSuite被GTCR收购，继续其PE支持的顾问营销技术解决方案收购 ➡️@FINNYAI推出增强的AI潜在客户开发功能
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MichaelKitces
MichaelKitces18 分钟前
2025年9月的#AdvisorTech以@RightCapitalHQ推出RightExpress的消息拉开帷幕，这是一项其财务规划软件的功能，允许顾问为潜在客户创建更狭窄的单主题财务计划，以展示他们的价值，而无需构建完整的综合计划： 还有更多有趣的消息： ➡️@altruist推出基点保管订阅模型 ➡️TaxStatus推出企业潜在客户生成平台 ➡️@FMGSuite被GTCR收购，继续其PE支持的顾问营销技术解决方案收购 ➡️@FINNYAI推出增强的AI潜在客户开发功能
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MichaelKitces
MichaelKitces19 分钟前
2025年9月的#AdvisorTech以@RightCapitalHQ推出RightExpress的消息拉开帷幕，这是一项其财务规划软件的功能，允许顾问为潜在客户创建更狭窄的单主题财务计划，以展示他们的价值，而无需构建完整的综合计划： 还有更多有趣的消息： ➡️@altruist推出基点保管订阅模型 ➡️TaxStatus推出企业潜在客户生成平台 ➡️@FMGSuite被GTCR收购，继续其PE支持的顾问营销技术解决方案收购 ➡️@FINNYAI推出增强的AI潜在客户开发功能
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