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Gavin Baker
C'est amusant d'être sur @theallinpod
J'ai apprécié rencontrer Ben et Phil.
Aussi, combien d'autres de ces épisodes avant que je reçoive une bouteille de tequila ?
10 août, 00:16
🚨 E238 est EN DIRECT : un podcast d'été de deux heures !
@benshapiro, @GavinSBaker et @pdeutch remplacent @chamath et @DavidSacks
-- gpt-5 d'openai : pourquoi les gens pensent-ils qu'il a échoué ?
-- le marché illimité de l'ia
-- contrebande de gpu
-- mise à jour sur les tarifs
-- le grand avantage de la chine (et comment le contrer)
-- montée du socialisme aux États-Unis
-- crise du logement
-- les 700 milliards de dollars d'achats d'actions d'apple et la stratégie d'ia défaillante
++ beaucoup plus
(0:00) meilleures présentations ! gavin baker, ben shapiro et phil deutch rejoignent l'émission
(7:32) gpt-5 déçoit, saturation des benchmarks, excellence des produits d'openai
(18:14) tam de l'ia, roic et implications énergétiques
(27:27) le grand avantage de la chine et comment les États-Unis peuvent le contrer
(43:46) les partis politiques choisissent des gagnants, renversement des subventions énergétiques, comment la branche bureaucratique a été créée et comment la réparer
(52:38) socialisme, impact obbb sur l'énergie, le socialisme en Amérique dépend-il de mamdani à nyc ?
(1:10:00) mise à jour sur les tarifs : plus de 125 milliards de dollars de revenus jusqu'à présent, l'inde et la suisse frappées durement, l'approche ad hoc de trump
(1:27:51) puces nvidia étant smuggled en chine
(1:31:13) les 700 milliards de dollars d'achats d'actions d'apple depuis 2015 et la stratégie d'ia défaillante
(1:40:09) recommandations de lecture d'été
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Étant donné l'importance massive - et croissante - du calcul au moment du test et du RL post-formation démontrée par la domination absolue de Grok-4, être le producteur à faible coût de tokens est plus important que jamais. En passant, c'est la première fois de ma carrière en tant qu'investisseur technologique que le fait d'être le producteur à faible coût de quoi que ce soit a compté.
Aujourd'hui, les producteurs de tokens à moindre coût sont Google (TPUs) et xAI (plus grand cluster cohérent, le plus bas capex $ par GPU déployé, presque certainement le plus haut MFU et ont pris des décisions architecturales vraiment intelligentes). Je suis évidemment biaisé en ce qui concerne xAI.
D'un point de vue purement technique, avoir le meilleur réseau de mise à l'échelle et le déchargement de cache KV le plus efficace sont les plus importants tant pour le coût que pour la latence des modèles et des fenêtres de contexte de plus en plus grands. Ce sont les axes de compétition les plus importants dans l'infrastructure IA aujourd'hui - pas le calcul. Notez que la bande passante de la mémoire sur puce est la plus importante lorsque vous pouvez faire tenir le modèle sur une seule puce (@cerebras) mais pour tout modèle vraiment grand qui nécessite plusieurs paquets, la mise à l'échelle et le déchargement de cache KV sont les plus importants. Comme tout le monde travaillant sur des ASIC commence lentement à le comprendre.
C'est pourquoi Dynamo et l'open-sourcing de NVLink étaient tous deux importants et intelligents. Ce dernier pourrait de plus en plus conduire à un partage d'ASIC migré vers des partenaires NVLink. Sans parler des avantages naturels de négociation d'avoir un deuxième fournisseur. Il est probable que nous en verrons davantage, à mon humble avis :
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