Minusta tämä oli melko sydäntä lämmittävää. Yksinäisyys on sellainen ongelma nykyään.

Internet auttoi pitkää häntää. Tekoäly on päinvastainen seuraavat 3-5 vuotta.

Time-luettelo parhaista pääomasijoitusyrityksistä on mielenkiintoinen. Perustajien rahasto #37 Vertailuarvo #56 Greenoaks #114 Ensimmäinen kierros #174 Sutter Hill #176 60 % plus CAGR:llä viimeiset 20 vuotta. He eivät myöskään näytä olevan tietoisia Sequoian olemassaolosta. Check-out.

Yhä vakuuttuneempi siitä, että esitäyttö ja dekoodaus nousevat erillisiksi markkinoiksi päättelyssä. Jokaiselle käytetään eri järjestelmiä; On selvää, että heidän on tehtävä yhteistyötä. Luultavasti 18 kuukauden päässä.

Markkina-arvo jaettuna CoWoS-allokaatiolla on mielenkiintoinen. Yleensä kestää kolme sukupolvea, ennen kuin ASIC saa todellista pitoa.

On tärkeää muistaa, että Grok-4, GPT5 ja Opus 4.1 on kaikki koulutettu Hopper-grafiikkasuorittimilla. Innoissani nähdessäni ensimmäiset mallit koulutettuna Blackwelliin seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Hauskaa olla @theallinpod Nautin Benin ja Philin tapaamisesta. Lisäksi, kuinka monta näitä vielä ennen kuin saan pullon tequilaa?

Hallitus on Intelin johdon ongelma, ei toimitusjohtaja.

Kun otetaan huomioon Grok-4:n absoluuttisen dominanssin osoittama testiaikaisen laskennan ja koulutuksen jälkeisen RL:n valtava - ja kasvava - merkitys, tokenien edullisena tuottajana oleminen on tärkeämpää kuin koskaan. Sivuhuomautuksena mainittakoon, että tämä on ensimmäinen kerta teknologiasijoittajan urallani, kun minkään edullisella tuottajalla on ollut merkitystä. Nykyään alhaisimmat tokenien tuottajat ovat Google (TPU:t) ja xAI (suurin koherentti klusteri, pienin capex $ käyttöön otettua GPU:ta kohti, lähes varmasti korkein MFU ja ovat tehneet todella älykkäitä arkkitehtonisia päätöksiä). Olen selvästi puolueellinen xAI:n suhteen. Pelkästään teknisestä näkökulmasta paras skaalautuva verkko ja tehokkain KV-välimuistin purkaminen ovat tärkeimpiä sekä kustannusten että latenssin kannalta yhä suuremmissa malleissa ja kontekstiikkunoissa. Nämä ovat tekoälyinfrastruktuurin tärkeimmät kilpailuakselit tällä hetkellä - ei laskenta. Huomaa, että pakkauksen sisäisen muistin kaistanleveys on tärkein, kun voit sovittaa mallin yhdelle sirulle (@cerebras), mutta kaikissa todella suurissa malleissa, jotka vaativat useita paketteja, skaalaus ja kv-välimuistin purkaminen ovat tärkeimpiä. Kuten kaikki ASIC:ien parissa työskentelevät alkavat hitaasti ymmärtää. Siksi Dynamo ja avoimen lähdekoodin NVLink olivat sekä tärkeitä että älykkäitä. Jälkimmäinen voi yhä enemmän johtaa siihen, että ASIC-osuus siirtyy NVLink-kumppaneille. Puhumattakaan toisen toimittajan luonnollisista neuvottelueduista. Todennäköisesti näemme lisää näitä IMHO:

Keskitason luottamushypoteesi: 3 vuoden kuluttua Trainium, TPU ja Dojo ovat ainoat jäljellä olevat ASIC:t.