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Gavin Baker
很高興能參加@theallinpod
很高興見到Ben和Phil。
那麼，我還需要多少次才能得到一瓶龍舌蘭酒？
8月10日 00:16
🚨 E238 現在直播：兩小時的夏季播客！
@benshapiro, @GavinSBaker 和 @pdeutch 代替 @chamath 和 @DavidSacks
-- openai 的 gpt-5：為什麼人們認為它失敗了？
-- ai 的無限市場
-- gpu 走私
-- 關稅更新
-- 中國的巨大優勢（以及如何應對）
-- 美國社會主義的興起
-- 住房危機
-- 蘋果的 7000 億美元回購和失敗的 ai 策略
++ 更多內容
(0:00) 最佳朋友介紹！gavin baker、ben shapiro 和 phil deutch 加入節目
(7:32) gpt-5 令人失望，基準飽和，openai 的產品卓越性
(18:14) ai 的 tam、roic 和能源影響
(27:27) 中國的巨大優勢以及美國如何應對
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(1:27:51) nvidia 芯片被走私到中國
(1:31:13) 蘋果自 2015 年以來的 7000 億美元回購和失敗的 ai 策略
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鑑於測試時計算和後訓練強化學習的重要性日益增加，Grok-4的絕對主導地位使得成為低成本的代幣生產者比以往任何時候都更為重要。順便提一下，這是我作為科技投資者的職業生涯中，第一次成為任何東西的低成本生產者變得如此重要。
目前，代幣的最低成本生產者是Google（TPUs）和xAI（最大的連貫集群，最低的每個部署GPU的資本支出，幾乎肯定擁有最高的MFU，並且做出了一些非常聰明的架構決策）。在xAI方面，我顯然有偏見。
從純技術的角度來看，擁有最佳的擴展網絡和最有效的KV緩存卸載對於日益增長的大型模型和上下文窗口的成本和延遲最為重要。這些是當前AI基礎設施競爭中最重要的競爭軸心——而不是計算。請注意，當您可以將模型放在單個芯片上（@cerebras）時，封裝內存帶寬最為重要，但對於任何需要多個封裝的真正大型模型，擴展和KV緩存卸載則最為重要。這是每個從事ASIC工作的人都慢慢開始理解的。
這就是為什麼Dynamo和開源NVLink都既重要又聰明。後者可能會導致ASIC市場份額逐漸轉向NVLink合作夥伴。更不用說擁有第二個供應商的自然談判優勢。IMHO，可能會看到更多這樣的情況：
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