F: Was bringt 1 GW Rechenleistung in Bezug auf ARR, Nutzer und Trainingskapazität? A: 1 GW bringt etwa 10 Milliarden USD an ARR und kann bis zu ~400 Millionen wöchentliche aktive Nutzer (WAUs) mit dem aktuellen Stack bedienen. Dieses Verhältnis wird sich wahrscheinlich in Zukunft verbessern, da wir in allen Schichten optimieren, einschließlich Modell, KI-Systeme, GPU-Ausgabe und Lieferkette für Rechenzentren. @OpenAI mit fast 2 GW und ~20 Milliarden USD ARR sowie 800 Millionen WAUs. @AnthropicAI mit fast 1 GW und ~9 Milliarden USD ARR. @grok mit 1 GW und 421 Millionen USD ARR (Stand Q3 '25), aber ein großer Teil ihrer Kapazität wird noch für das Training im Vergleich zur Inferenz verwendet. Weitere Details hier:

Für alle, die endlich möchten, dass VCs für ihren BS zur Rechenschaft gezogen werden, kann ich genug Likes und Retweets dafür bekommen, dass die Leute möchten, dass @mmurph @deedydas @MenloVentures transparent sind und die zugrunde liegenden N-, firmografischen Daten und die Methodik, die dieser Studie zugrunde liegt, teilen?

Das 👇 Die Erzählung von Anthropic als dem Gewinner im Unternehmensbereich, basierend auf einigen Diagrammen von Menlo Ventures, die eine kleine Stichprobe von CIOs aller Unternehmen befragen, ist irreführend. Wir befinden uns erst in den allerersten Phasen von Agenten im Unternehmensbereich, und es wäre lächerlich und verfrüht, den Gewinner im Unternehmensbereich zu benennen. Langfristig wird es mehr Einnahmen aus API-Nutzung geben im Vergleich zu sitzbasierter Abonnement-ARR für Unternehmensmitarbeiter. Ich unterschätze Claude Code überhaupt nicht, denn Opus 4.5 ist beeindruckend, aber wir sind noch nicht einmal im ersten Inning.