Q: O que 1 GW de computação lhe proporciona em termos de ARR, usuários e capacidade de treinamento? A: 1 GW proporciona cerca de $10B em ARR e pode atender até ~400M WAUs na pilha atual de hoje. Essa proporção provavelmente melhorará no futuro à medida que otimizamos em todas as camadas, incluindo modelo, sistemas de IA, saída de GPU e cadeia de suprimentos para centros de dados. @OpenAI com quase 2 GW e ~$20B ARR e 800M WAUS. @AnthropicAI quase 1 GW com ~$9B ARR. @grok com 1 GW e $421M ARR (até o Q3 '25), mas grande parte de sua capacidade ainda está sendo usada para treinamento em vez de inferência. Mais detalhes aqui:

Para quem finalmente quer que os VCs sejam confrontados com as suas mentiras, posso conseguir likes e retweets suficientes para que as pessoas que gostariam que @mmurph @deedydas @MenloVentures fossem transparentes e compartilhassem os dados N subjacentes, dados firmográficos e a metodologia que fundamenta este estudo?

Isto 👇 A narrativa de Anthropic como o vencedor empresarial, baseada em alguns gráficos da Menlo Ventures que survey uma pequena amostra de CIOs de todas as empresas, é enganosa. Estamos apenas nos estágios iniciais de agentes no setor empresarial e chamar o vencedor empresarial parecerá prematuro e ridículo. A receita do setor empresarial será mais baseada no uso de API em comparação com a ARR de subscrição baseada em assentos para funcionários empresariais a longo prazo. Não estou a subestimar o Claude Code, pois o Opus 4.5 é impressionante, mas ainda não estamos nem na primeira entrada.