Atenție: Întreaga industrie AI va fi probabil blocată de două companii: 1. $AXTI (700 milioane de dolari) 2. $SMTOY (31,7 miliarde $) Ambele controlează 60–70%+ din substraturile InP ale lumii. Viitoarele $NVDA, $GOOGL podurile TPU v7, clusterele $META, $MSFT $AMZN hyperscaler necesită lasere și receptoare bazate pe InP. $AVGO, $LITE, $COHR utilizare pentru EML-uri pentru transceiver 800G/1.6T, lasere DFB și alte infrastructuri optice. Fără substraturi InP, lanțul de aprovizionare se prăbușește. După ce am analizat TPU BOM la Maia BOM, se pare că viitoarele ASIC-uri + GPU-uri + hyperscaler depind puternic de fotonică. Și doi furnizori ar putea îngheța piața globală a substratului InP, acoperind aproape totul: - Optică hiperscalantă (poduri TPU etc.) - Transceptoare optice (5g, date) - LiDAR (robotaxis, drone, armată) -Module optice (clustere de interconectare) - Matrițe laser fotonice pe siliciu (viitoarele optice co-ambalate Nvidia și motoarele SiPh Intel/Broadcom folosesc matrice laser InP CW.) Deoarece aceste companii reprezintă majoritatea ofertei de piață: -AXTI (estimat ~30–35%) -Sumitomo (estimat ~30%) - JX Nippon (estimat 10-15%) Atât. (de exemplu, o notă de industrie din 2021 de la Yole afirmă că "Sumitomo Electric + AXT împreună aveau "peste 75%" din piața substratului InP")...