قمت برسم سعة الذاكرة مقابل الطلب وأحاول كسر نموذجي الخاص. @zephyr_z9 هل فاتني شيء؟ نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية ~6 على SK Hynix تبدو صفقة مطلقة. الذاكرة - $MU، سامسونج، Sk Hynix، $SNDK - HBM غير قابل للاستخدام بدون تغليف متقدم 2.5D. يجب وضع مكدس HBM بجانب وحدة معالجة الرسوميات/ASIC على جهاز تداخل سيليكوني، ثم دمجها في حزمة واحدة. هذه الخطوة هي ما توفره CoWoS. إذا لم تستطع التغليف، فلا يمكنك شحن مسرعات تعتمد على HBM، حتى لو كانت هناك رقائق DRAM موجودة. - سعة CoWoS تتوسع أبطأ من إنتاج رقائق DRAM. توسيع CoWoS يحتاج إلى أدوات جديدة، ومساحات غرف نظيفة، ومدخلات متخصصة في سلسلة التوريد (أجهزة تداخل كبيرة، ركائز متقدمة، عمليات TSV). هذه الأنظمة لها أوقات انتظار أطول من تغييرات سعة مصنع DRAM. - مسرعات الذكاء الاصطناعي تتطلب الكثير من الحزم. حزمة مسرعات ذكاء اصطناعي واحدة يمكن أن تستهلك الكثير من سعة CoWoS لأن المداخلات كبيرة والعوائد أصعب. وهذا يجعل "الوحدات الشهرية" الفعالة أقل مما يتوقعه الناس من التفكير القائم على الرقاقة. - تعتمد معظم مسرعات الذكاء الاصطناعي عالية الحجم على CoWoS من TSMC. هناك بدائل (سامسونج I-Cube/X-Cube، Intel EMIB/Foveros)، لكن النظام البيئي والحجم اليوم يتركز بشكل أكبر حول CoWoS، مما يخلق نقطة اختناق واحدة. - عنق الزجاجة في التعبئة تنتشر إلى توريد الصواريخ الضخمة (HBM). يمكن لبائعي HBM إنتاج رقائق الزجاج، ولكن إذا كانت سعة التعبئة للوحدات النهائية أو عبوات المسرعات محدودة، يتم تقنين تخصيص HBM ويبدو أنه نقص في الإمدادات.