帕维尔·杜罗夫向@amazon和@Microsoft发起挑战：Cocoon是Web3对AI超大规模公司的第一次真正反击（不过这并不简单😬） 一个为AI而非超大规模公司的去中心化“茧”：@telegram的创始人推出了Cocoon——一个基于TON的机密计算网络，用于处理AI请求并实现数据完全加密。对于最终用户来说，它看起来像是对模型的常规访问（翻译、摘要、文本生成），但有一个关键区别：数据是在安全环境中处理的，而不是在亚马逊/微软的服务器上。GPU拥有者可以接入他们的计算资源并赚取TON，而开发者则获得了一个替代@OpenAI / @AnthropicAI / @togethercompute / @replicate的选择——仅仅是建立在去中心化网络之上。 我发现特别有趣的是，这是少数几个在AI背景下被认真讨论的“加密”项目之一，而不是又一个没有产品的代币。在这里，Web3组件本质上是一个透明的计算市场：如果你有合适的硬件，你可以比通过封闭的集中平台更高效地利用它，同时知道规则对每个人都是一样的。这是代币的一个公平、易于理解的角色：不是“社区经济学的魔力”，而是一个在GPU提供者之间分配收入的机制。 与此同时，围绕Cocoon的许多媒体叙述可以并且应该扎根于现实。为了提供承诺的隐私，网络依赖于机密计算和受信执行环境（TEE），这意味着它不仅仅是“来自车库的任何闲置GPU”。大多数已经在数据中心的GPU并不能“开箱即用”，而专用的TEE启用硬件稀缺且昂贵。更重要的是，这本质上是一个狭窄的细分市场：不仅仅是“比AWS便宜”，而是“即使对云提供商也受到保护的机密计算”。在这样的细分市场中，没有明显的理由认为价格应该低于传统超大规模公司的价格。 另一方面，Cocoon拥有大多数Web3基础设施项目所缺乏的东西：一个锚定客户。如果Telegram立即成为网络的主要用户，并且一些严肃的数据中心连接到Cocoon，那么需求和供应就会同时出现——一个最低可行市场。在这个基础上，一个细分但可持续的机密AI生态系统可能会出现。我将更关注“去中心化与大科技”的营销，而不是更关注硬指标：GPU供应的稳定性、TON矿工的经济学，以及与集中云相比的实际性能。