Yapay zeka madencileri dışındaki hayatım nedeniyle anlamlı gönderiler yayınlamayalı uzun zaman oldu. İşte en son $IREN kazanç çağrısı ve sunum destesinden gözüme çarpan birkaç şey. Bu, Fireworks AI'nin (@FireworksAI_HQ) $IREN yayınlanmış literatürün herhangi birinde müşteri olarak ilk kez yer almasıdır. IREN'in $MSFT, Together AI, FluidStack ve Fireworks AI'da sunduğu müşterilerin hepsinin PaaS sağlayıcıları olduğuna dikkat edin. Bu, $IREN yapay zeka bilişiminde ileriye dönük pazar konumlandırmasını nasıl gördüğünü, IaaS'nin ötesine geçmeye çalışmayacaklarını yineliyor, çünkü bunu yapmalarına gerek olmadığını düşünüyorlar. Güçleri altyapı tarafında ve PaaS seviyesi ve üzerinde yaşayan en iyi oyunculardan bazılarıyla ortaklık kurdukları göz önüne alındığında. Kazanç çağrısı sırasında Eş CEO Dan Roberts ve CCO Kent Draper şunları söyledi: Kent Draper: Bugüne kadar, müşterilerimizin büyük çoğunluğu çıplak metal bir teklife ihtiyaç duydu ve bu onların tercihi. Biliyorsunuz, bunların hepsi Microsoft gibi son derece gelişmiş yapay zeka veya yazılım şirketleri, bu alanda önemli deneyime sahipler ve ham bilgi işlem ve çıplak metale erişim sağlayan performans avantajlarını istiyorlar. Dan Roberts'ın fotoğrafı: Ancak bizimki gibi bir işletme için bu, son yedi yılımızı inşa etmek için harcadığımız bir platformdan ölçek peşinde koşmak ve para kazanmaktır. Yazılıma odaklanarak nasıl ölçek elde edeceğinizi görmek çok zor, ki bence herkes genellikle önümüzdeki yıllarda metalaştırılacağını kabul ediyor, sadece çıplak metal üzerinden satış yapmak ve bu adamların işlerini yapmalarına izin vermekle karşılaştırıldığında. Bu, IREN'in mümkün olan en iyi fiyata en yüksek kalitede yapay zeka altyapısı sağlayıcısı olma hedefini ve konumunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu, yazılım uzmanı ortaklarının platformlarını kaliteli IREN AI altyapısının üzerine yerleştirmelerine olanak tanıyacak. Bu, $IREN'in hakim olmasını beklediğim segment, şu anda bu segment için bana bir akran diyebileceğinizi sanmıyorum. Dikkatimi çeken diğer slayt ise "100 MW'lık üstkümeler"den bahseden slayt oldu. Jensen Huang'ın dediği gibi: yatay ölçeklendirme kolaydır, dikey ölçeklendirme son derece zordur. Eski IREN müttefiki Eiso Kant da RAISE Paris'te IREN CTO'su Denis Skrinnikoff ile 10k GPU'ların ötesinde dikey ölçeklendirmenin zorlukları hakkında sohbet etti. 100 MW'lık üstkümeler inşa edebilmek, IREN'in yapay zeka altyapısı oluşturma becerisinin doğrulanmasıdır, mevcut hypescaler'ların dışında şu anda bunu yapabilecek çok fazla varlık yok. IREN, her 50 MW Horizon DC'nin yaklaşık 19k GB300 GPU barındırabileceğini, dolayısıyla Horizon DC'leri kullanan 100 MW'lık bir kritik BT yükünün yaklaşık 38k GB300 GPU'dan oluşan bir üst küme olacağını belirtti. İlginç bir not, 38k GB300 kümesinin, eğitim için 100k H100 kümesinden 1,9 ila 2,7 kat daha güçlü olacağıdır. Bu da oldukça ilginç bir soruyu gündeme getiriyor. $IREN, 100 MW'lık üstkümeler inşa etme becerisine sahipse ve IaaS sağlamak için 9.7 milyar dolarlık bir anlaşma karşılığında $MSFT ile ortaklık kuracak kadar güvenilirse. O zaman neden SemiAnalysis gibi "güvenilir" bir yayın onları hala "düşük performans" grubunda tutsun? Bu gruptaki diğer isimlerden hangisi 100 MW'lık bir üstküme inşa etme kapasitesine sahip veya IaaS sağlamak için MSFT ile mega bir anlaşma yapabilir? 🤷‍♂️ Bu da sıfır mantıklı. IREN, Together AI ve FluidStack'in mevcut beyaz etiketli bilgi işlem müşterilerinin her ikisinin de üst kademelerde olduğunu, IREN'in ise namlunun en altında olduğunu düşünün. Azure'daki bir başka üst düzey sağlayıcı IREN ile ortaklık kuracak. Bu tabloyu "bağımsız" bir analiz olarak gündeme getirenler, $IREN bu bariz noktaları hiç düşünmüyorlar mı? SemiAnalysis adını gören ve bunun sadece Yarım Kıçlı Mısır tanrıçası için bir paravan olduğunu gören tek kişi ben miyim? 🤷‍♂️