Рынок Мэймэй отчет｜2.9 – 2.13 Обзор недели Частые «парадоксы» производительности, AI инфраструктура демонстрирует «схватку старого и нового» 1/ Макроэкономика: CPI (2.4%) соответствует ожиданиям. 10-летние облигации США упали до 4.05%, устойчивость процентных ставок остается мечом на виселице. 2/ AI: $CSCO.M (-12%) предупреждает, что GPU высасывают традиционный IT-бюджет; $CRDO.M / $AMAT стремительно растут, оптоволоконные соединения и оборудование для чипов становятся настоящей необходимостью. 3/ Парадокс производительности: • $ALAB.M: выручка +92%, но все равно упала на 21%, цена за совершенство. • $COIN.M: убыток по EPS, но вырос на 16%, выкуп на 2 миллиарда + логика бычьего рынка преобладает над бухгалтерскими данными. 4/ Стратегия: капитал перемещается к защитным ценным акциям ($KO.M, $MCD.M), тревога по поводу доходности инвестиций в AI распространяется. 📅 Основные события на следующей неделе: Понедельник - выходной; Вторник - $PANW.M (безопасность); Четверг - $WMT (потребление); следите за движением перед отчетом $NVDA.M.