Market Mai Mai Nyheter|2.9 –2.13 Ukentlig rapport express Ytelses"paradokser" er hyppige, og AI-infrastrukturen arrangerer en "oppgjør mellom det gamle og det nye" 1/ Makro: KPI (2,4 %) i tråd med forventningene. 10-års amerikanske statsobligasjoner falt tilbake til 4,05 %, og rentefestigheten er fortsatt et hengende sverd. 2/ AI: $CSCO. M (-12 %) advarer om at GPU-er tømmer tradisjonelle IT-budsjetter; $CRDO. M/$AMAT skjøt i været, og optiske forbindelser og brikkeutstyr ble en reell etterspørsel. 3/ Prestasjonsparadoks: • $ALAB. M: Inntektene +92 % stupte fortsatt med 21 %, prisen på Price for Perfection. • $COIN. M: EPS-tapet steg med 16 %, og 2 milliarder tilbakekjøp + bullmarkedslogikk overveldet regnskapsdataene. 4/ Strategi: Roter midler til defensive verdiaksjer ($KO. M, $MCD.M), AI ROI-angst sprer seg. 📅 Neste ukes høydepunkter: Stengt på mandag; Tirsdag $PANW. M (sikkerhet); Torsdag $WMT (konsum); Hold øye med $NVDA. M-strøm før resultatrapporten.