Pensamento: Você pode replicar a aparência de um produto – e até muitos dos recursos, mas não o sistema interconectado e os gráficos por baixo. a narrativa dos investidores em torno do SaaS parece acreditar (1) que o crescimento exponencial do código e dos aplicativos de cauda longa não exigirá serviços para gerenciar, implantar, observar e proteger tudo, (2) que a necessidade de grafos (proprietários e construídos ao longo de muitos anos via efeitos de rede) para permissões, trabalho em equipe, relacionamentos sociais e profissionais será de alguma forma substituída por IA, e (3) que empresas com um modelo de negócios baseado em assentos não vão descobrir como monetizar o crescimento exponencial de agentes e códigos que exigirão muitos dos mesmos sistemas e pontos de controle que os humanos antes exigiam. Minha aposta: os sistemas orientados por efeito de rede que entendem quem trabalha com quem, quem pode ver o quê, como pessoas e projetos estão relacionados, e aqueles que governam segurança, acesso e observabilidade, se tornarão muito mais valiosos com o crescimento de códigos e aplicativos... e quanto mais autônoma a IA se torna, mais valiosos esses sistemas se tornam.

Mas... Acho que softwares únicos (muitas vezes de propriedade de private equity) e um único uso (muitas vezes sem recursos de nuvem ou rede) que aumentam preços como modelo de negócios vão ser rapidamente desestabilizados.