誰かに「ジュカン、あなたの意見では最高のロボットサプライチェーン戦略は何ですか?」と聞かれました。そこで私はよく考え、自分なりの結論に至ろうとしました。 私はTSMCとメモリーネームを選びます。 ほとんどのロボット部品は最終的に社内で生産できると思います。人々はリデューサーに巨大な技術的堀があると話すのが好きですが、業界の人に「本当にそんなに難しいのか?」という答えはたいてい「いいえ」で、不可能ではありません。 最終的には、ロボットの「脳」、つまり論理チップとメモリチップを組み合わせた以外の部品も、中国企業と正面から競合しなければなりません。正直なところ、中国と競争しながら魅力的な収益性を維持できるかはわかりません。 論理チップ自体に関しても、中国は最終的に国内で設計できるかもしれません。 しかし、「脳」論理チップを実際に製造できるファウンドリーやメモリ供給業者は、長期的に見て中国が真に浸透するのははるかに難しいと感じています。それが私の結論です。 そして、そうですね――どうやら私は最良のリターン機会よりも「安全な」プレイを勧めてしまったようです。しかし、私は中国がEVのようにヒューマノイドを支配してしまうことを本当に心配しています。EVとヒューマノイドロボットに使われる部品は非常に似ています。 中国はすでにサプライチェーンの大部分を掌握しており、スマートフォンからEVへと拡大しています。そして、近いうちにヒューマノイドのサプライチェーンも乗っ取ってしまうのではないかという予感を拭えません。