Ktoś zapytał mnie: „Jukan, jakie jest najlepsze rozwiązanie w zakresie robotycznych łańcuchów dostaw, według ciebie?” Więc próbowałem to przemyśleć i dojść do własnych wniosków. Wybrałbym TSMC i firmy zajmujące się pamięcią. Myślę, że większość komponentów robotów można ostatecznie produkować wewnętrznie. Ludzie uwielbiają mówić o reduktorach jako o mających ogromną przewagę technologiczną, ale kiedy pytam ludzi w branży, odpowiedź na pytanie „czy naprawdę tak trudno to zrobić?” zazwyczaj brzmi nie — to nie jest niemożliwe. W końcu komponenty inne niż „mózg” robota — czyli chip logiczny i chip pamięci z nim połączony — będą musiały konkurować bezpośrednio z chińskimi firmami. I szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy można utrzymać atrakcyjną rentowność, konkurując z Chinami w tych obszarach. Nawet w przypadku samego chipa logicznego, Chiny mogą ostatecznie być w stanie zaprojektować go krajowo. Jednak fabryki, które mogą faktycznie produkować te chipy logiczne „mózgu”, oraz dostawcy pamięci wydają się znacznie trudniejsze do penetracji przez Chiny w dłuższej perspektywie. To moja konkluzja. I tak — wydaje się, że skończyłem na rekomendowaniu „bezpieczniejszych” rozwiązań zamiast najlepszych możliwości zwrotu. Ale naprawdę martwię się, że Chiny zdominują humanoidy tak, jak zrobiły to z pojazdami elektrycznymi. Komponenty, które wchodzą w skład pojazdów elektrycznych i robotów humanoidalnych, są bardzo podobne. Chiny już przejęły dużą część łańcucha dostaw — zaczynając od smartfonów i rozszerzając na pojazdy elektryczne — i nie mogę pozbyć się wrażenia, że nie minie długo, zanim przejmą również łańcuch dostaw humanoidów.