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ニューヨーク16-20でHF時代に、香港/アジアのマイクロ/小型株をたくさん見たのを覚えています。 これらの経営幹部はすべて現金で自分たちを豊かにしている道化師であり、株主はそれを一銭も見たことがなく、経営幹部が支配権を持っているため、一般株主には償還権を得る機会がありませんでした。 さらに悪いのは、経営陣が市場レートをはるかに下回る融資として大量の現金を関連当事者に注ぎ込み、その関係者に融資したところであり、その関係者はCEOの個人銀行であることが判明した。その兄弟は、スプレッドで自分自身のために年間10mm米ドルほど切り取られました。 私は特に企業について言及しているわけではありませんが、純現金の下で取引されているFDVは決して良い議論ではありません。たとえば、元$EOSバッグホルダーに聞いてみてください。考えさせられます。

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DeFiance Capital の 5 周年をカウントダウンするにあたり、有名な流動性ファンドの注目を集めた爆発は、このビジネスがいかに困難であるか、そしてクライアントへのサービスと分野全体の進歩の両方において、私たちの業界にまだ改善の余地がたくさんある理由をはっきりと思い出させるものとなります。 石を投げるためにここにいるわけではありません — 私は過去に、DeFiance を現在のレベルに引き上げるためにかなりの課題に直面してきました。私の経験と収穫を共有するだけです。流動性のあるファンドが直面する困難の多くは、@Ray_L1Dと@cmsholdingsによって明確に表現されているので、この問題の他の側面に焦点を当てます。 1. ゲーム内のアライメントとスキン これは、業界と資産クラスの性質を考慮すると、流動性またはベンチャーのいずれかの暗号ファンドにとって最も重要な要素である可能性があります。 調整を確保し、GPがLPの最善の利益のために行動するための最良の方法は、有意義なGP資本コミットメントを通じて行うことです。理想的には、小規模なファンドの場合は >20%、大規模なファンドの場合は >10% です。その資本がGPの純資産の大部分を占めている場合、ボーナスポイントが与えられます(そうあるべきです)。 参考までに、私はDeFiance Fund Iの圧倒的に最大の投資家であり、現在の主力リキッドファンドのトップ3投資家です。つまり、私たちがお金を失った場合、私が最も損失を被ることになります。 とはいえ、GPの出資が大きすぎると(例えば、ファンドの60%>60%)、事実上準ファミリーオフィスとなり、GPが外部投資家の懸念を気にしなくなる可能性があるため、逆効果です。 2. 専門的な運用とリスク管理 これは暗号通貨において非常に重要であり、独自の課題が伴います。 多くの場合、機関投資家の経験がない成功した仮想通貨ネイティブ投資家が率いるファンドが不十分です。 さらに困難なことに、流動性のある仮想通貨ファンドの運用に最適なツールセットはありません。私たちのほとんどは、オペレーショナルエクセレンスを達成するために、さまざまなソリューションをつなぎ合わせる必要があります。 しかし、重要なのは、1 回の大規模なハッキングや不十分な取引所担保管理が意図しない清算につながると、ファンドがまったく回復不能な状態になる可能性があるということです。 3. プロフェッショナリズムと誠実さ — 特に危機時 仮想通貨で4年以上続いたほぼすべての流動性ファンドは、何らかの危機を経験しています。過去5年間にどれだけの人に直面したか、数え切れないほどです。 これらは、投資家が正直なコミュニケーションと透明性を最も高く評価する瞬間です。 GPはすべてを開示することはできないかもしれませんが、弁護士の背後に隠れて投資家からの問い合わせを妨害することは、信頼を破壊する最も早い方法です。 弁護士はCEOではないことを忘れないでください。あなたは。そして、決定は最終的にあなた次第です。 4. これは5kmのランニングで、短距離走でもマラソンでもありません あなたは持続可能なアウトパフォームを達成するためにここにいるのであって、1つの良い取引について永遠に大騒ぎするためではありません。したがって、1 つのヒーロー トレードで知名度が上がり、影響力が高まる可能性がありますが、重要なのは、戦略が再現可能であり、将来も同様に機能できるかどうかです。ワンヒットワンダーは、市場に出回っている12セントです。 残念ながら、VCとは異なり、私たちには自分自身を証明するための5〜10年の時間枠もありません。パフォーマンスは四半期ごと、さらには毎月で測定されます。そのため、現在の戦略はまだ機能しているのか、という絶え間ない評価を余儀なくされます。まだ優位性はありますか? これは、私たちが市場で先を行く、または少なくとも関連性を維持するために、私が定期的に自問する質問です。 他にも触れられる分野はたくさんありますが、それらは今私の頭のてっぺんから離れた最も重要な分野です。 ハスタ・オトラ、アミーゴ。

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