Pemikiran tentang NVIDIA Rubin dan AMD MI455X Mari selami perbandingan antara Rubin Nvidia dan MI455X AMD, keduanya diluncurkan hari ini. Dimulai dengan Rubin, ia menggunakan konfigurasi HBM4 8 tumpukan. Ini menawarkan bandwidth memori 22TB/s, memanfaatkan memori dengan Fmax per pin sekitar 10.7Gbps. Di sisi lain, MI455X memilih pengaturan HBM4 12 tumpukan. Namun, ia memberikan bandwidth 19.6TB/s, menggunakan memori dengan Fmax per pin sekitar 6.4Gbps. Mengingat standar JEDEC saat ini untuk HBM4 adalah 8Gbps, perbedaannya sangat mencolok: Rubin menggunakan HBM4 tingkat atas dengan spesifikasi tinggi, sedangkan MI455X tampaknya mengandalkan HBM4 yang berada di bawah spesifikasi standar. Ini menyoroti perbedaan yang berbeda dalam strategi perusahaan: Menggunakan komponen tingkat atas vs. kapasitas Brute-force. AMD kemungkinan mengadopsi pendekatan ini karena mengamankan volume HBM4 berkecepatan tinggi menantang bagi mereka. Namun, strategi ini membawa dua risiko yang signifikan. Pertama, implikasi biaya dan hasil. Memasang lebih banyak tumpukan HBM memerlukan area interposer yang lebih besar, yang secara langsung menaikkan biaya unit. Selain itu, jejak yang lebih besar pasti menurunkan hasil untuk perakitan kemasan 2.5D. Dengan kata lain, strategi menggunakan lebih banyak unit HBM4 dengan spesifikasi rendah secara paradoks bisa berakhir lebih mahal daripada strategi Nvidia yang menggunakan lebih sedikit unit HBM4 spesifikasi tinggi. Kedua, dampak selama kekurangan memori. Pendekatan ini memperburuk kemacetan rantai pasokan. Konfigurasi 12 tumpukan mengkonsumsi 50% lebih banyak chiplet/tumpukan HBM per GPU dibandingkan dengan desain 8 tumpukan. Semakin ketat pasokan HBM4 global, semakin banyak volume pengiriman AMD dibatasi oleh ketersediaan memori. Tentu saja, pada tahap awal di mana hasil untuk HBM4 spesifikasi tinggi rendah, ini bukan masalah besar—hasil yang rendah untuk bagian tempat sampah atas secara alami menghasilkan banyak pasokan tempat sampah yang lebih rendah. Tapi apa yang terjadi saat kurva pembelajaran imbal hasil membaik? Seiring dengan meningkatnya hasil untuk HBM4 berspesifikasi tinggi, pemasok akan memiliki lebih banyak insentif untuk mengalokasikan wafer ke chip dengan margin lebih tinggi yang ditujukan untuk Nvidia. Hal ini membuat semakin sulit bagi AMD untuk mendapatkan HBM4 berkinerja rendah dalam jumlah besar dengan harga murah. Selain itu, dengan Samsung berkinerja baik di ruang HBM4, AMD tidak akan dapat mengambil inventaris dengan harga "izin" seperti yang mereka lakukan selama siklus HBM3E. Pada akhirnya, AMD menghadapi struktur biaya yang secara inheren lebih merugikan di tingkat chip dibandingkan dengan Rubin Nvidia.