Úvahy o NVIDIA Rubin a AMD MI455X Pojďme se podívat na srovnání mezi Nvidia Rubin a AMD MI455X, které byly dnes představeny. Od Rubin využívá konfiguraci HBM4 s 8 zásobníky. Může se pochlubit šířkou pásma paměti 22TB/s, využívá paměť s Fmax na jeden pin kolem 10,7Gbps. Na druhou stranu MI455X volí 12-stackové HBM4 uspořádání. Nabízí však šířku pásma 19,6TB/s a využívá paměť s Fmax na jeden pin přibližně 6,4 Gbps. Vzhledem k tomu, že současný standard JEDEC pro HBM4 je 8Gbps, je rozdíl výrazný: Rubin používá špičkový, vysoce specifikovaný HBM4, zatímco MI455X se zdá spoléhat na HBM4, který nesplňuje standardní specifikaci. To poukazuje na výrazný rozpor ve firemní strategii: Použití špičkových komponent versus hrubé prosazování kapacit. AMD pravděpodobně tento přístup zvolilo, protože je pro ně obtížné zajistit objem HBM4 při nejvyšší rychlosti. Tato strategie však nese dvě významná rizika. Nejprve náklady a výnos. Montáž více HBM stacků vyžaduje větší interposer plochu, což přímo zvyšuje jednotkové náklady. Navíc větší plocha nevyhnutelně snižuje výtěžnost pro montáž 2,5D balení. Jinými slovy, strategie použití více jednotek HBM4 nižších specifikací by paradoxně mohla být nákladnější než strategie Nvidie používat méně jednotek vysoce specifikovaného HBM4. Za druhé, dopad během nedostatku paměti. Tento přístup zhoršuje úzká místa v dodavatelských řetězcích. Konfigurace s 12 zásobníky spotřebuje o 50 % více HBM čipletů/stacků na GPU než konstrukce s 8 zásobníky. Čím menší je globální nabídka HBM4, tím více je objem zásilek AMD omezen dostupností paměti. Samozřejmě, v počátečních fázích, kdy jsou výnosy u vysoce specifikovaných HBM4 nízké, to není zásadní problém – nízké výnosy u dílů z horní části přirozeně vedou k přebytku zásob v nižších koších. Ale co se stane, když se zlepšuje křivka učení výnosu? S rostoucími výnosy vysoce výkonných HBM4 budou mít dodavatelé větší motivaci alokovat wafery do čipů s vyšší marží určených pro Nvidii. To stále více ztěžuje AMD získávat velké množství nízkovýkonných HBM4 za nízké ceny. Navíc, protože Samsung si vede dobře v oblasti HBM4, AMD nebude moci nakupovat zásoby za "výprodejové" ceny jako během cyklu HBM3E. AMD nakonec čelí inherentně nevýhodnější nákladové struktuře na úrovni čipu ve srovnání s Nvidia Rubin.