$IREN hat heute die Elite-Ebenen des inversen Cramer erreicht, mit mehreren negativen X-Posts und mehreren Minuten Monolog auf CNBC - wenige, wenn überhaupt, Aktien haben jemals so viel spezifische, omni-channel Aufmerksamkeit von ihm erhalten (und er kann den Namen nicht einmal richtig aussprechen). Ich bin mir nicht sicher, ob das das größte Bottom-Signal aller Zeiten ist, aber ich weiß, dass er gerade eine Menge frischer Augen auf $IREN gerichtet hat. $MSFT hat monatelange Due Diligence betrieben und festgestellt, dass $IREN differenziert ist (insbesondere in Bezug auf die Bauzeiten) und die Aktie zu weniger als dem Buchwert + TCV des $MSFT-Vertrags gehandelt wird, mit 1,4 GW von ihrem 2,9 GW Portfolio, das in <6 Monaten in Betrieb geht, und Gespräche mit Hyperscalern, die sich beschleunigen. Wir wissen, dass Hyperscaler jede 2026 und sogar 2027 verfügbare Energiequelle unterzeichnen, die sie in die Hände bekommen können, und Sweetwater 1 ist 1,4 GW in H1 2026, während Sweetwater 2 weitere 0,6 GW in 2027 hinzufügt. Und Horizon 5-10 könnte jeden Tag unterzeichnet werden (nicht mein Basisfall, da ich denke, dass wir eine Entscheidung über Sweetwater benötigen, um zu entscheiden, wo wir die Childress-Miner einsetzen). Eine Institution oder eine Gruppe von Institutionen hat gerade >10% des Unternehmens für ~$41 pro Aktie gekauft (und sie haben wahrscheinlich einen Einblick in den Fahrplan 2030+ erhalten und erwarten sicherlich MOIC) und es gab in der letzten Woche ein extrem hohes Volumen. Es ist wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Inhaber, die panikartig verkaufen wollten, diesen Abzug jetzt betätigt hat. Die Festigung des Kapitals bei diesen Aktienkursen ist wichtig. Ich freue mich darauf, dass die Umwandlungen am 8. abgeschlossen werden - die Ergebnisse kommen Anfang Februar.