英偉達今天是7個月來跌幅最大的一天，這波AI泡沫論很像年初的Deepseek衝擊，都是讓市場懷疑我們買這麼多英偉達的芯片到底是不是花了太多錢，產出的效果不及預期。 最後，我認為大概率結果也是一樣，AI應用繼續加碼上升，帶動英偉達芯片的需求持續增長。 谷歌TPU是非常強大，Meta也會去採購，未來不排除還有別的公司去採購。 但是問題在於谷歌TPU在通用性上不及英偉達，CUDA生態也強於JAX，總體只要AI沒事，英偉達就沒事。 當然AI總會有泡沫的一天，但不是現在。