Сегодня у NVIDIA самый большой падение за 7 месяцев, и эта волна разговоров о пузыре AI очень похожа на удар Deepseek в начале года, который заставляет рынок сомневаться, не потратили ли мы слишком много денег на покупку чипов NVIDIA, а результаты оказались ниже ожиданий. В конце концов, я считаю, что вероятный результат будет таким же: применение AI продолжит расти, что приведет к постоянному увеличению спроса на чипы NVIDIA. TPU от Google очень мощный, Meta также будет закупать, в будущем не исключено, что другие компании тоже будут закупать. Но проблема в том, что TPU от Google не так универсален, как NVIDIA, экосистема CUDA также сильнее, чем JAX, в целом, пока с AI все в порядке, с NVIDIA тоже все в порядке. Конечно, у AI рано или поздно будет день пузыря, но не сейчас.