Oggi per NVIDIA è stata la giornata con il calo più grande degli ultimi 7 mesi. Questa ondata di teorie sulla bolla dell'AI è molto simile all'impatto di Deepseek all'inizio dell'anno, entrambi hanno fatto sorgere dubbi nel mercato su quanto abbiamo speso per i chip NVIDIA e se i risultati siano all'altezza delle aspettative. Alla fine, credo che il risultato sarà molto simile: le applicazioni AI continueranno a crescere, portando a un aumento costante della domanda di chip NVIDIA. I TPU di Google sono molto potenti, anche Meta acquisterà, e in futuro non si esclude che altre aziende possano fare acquisti. Ma il problema è che i TPU di Google non sono versatili come quelli di NVIDIA, l'ecosistema CUDA è anche più forte di JAX; in generale, finché l'AI non avrà problemi, NVIDIA non avrà problemi. Certo, prima o poi ci sarà una bolla nell'AI, ma non è adesso.