關於能源和AI： 我們都知道，數據中心和其他一般需求迫切需要大規模的新能源基礎設施。電網老舊，供應受到限制。 投資者資本正湧入核能解決方案、新的天然氣發電廠和其他機會，瓶頸問題在五年後會得到更好的解決。 然而，對額外能源的需求是緊急且立即的…… AI競賽是人類歷史上最重要的技術競賽。這不僅僅關乎超大規模企業及其利潤，而是關乎國家的博弈。 只有一種能源解決方案可以在12到24個月內實現超大規模，那就是太陽能。中國在一年內增加的太陽能發電量超過了全球其他地方的總和。中國的太陽能崛起是偉大的指數增長之一。中國知道這場遊戲。其他國家必須追趕。 卡達雪夫尺度是思考這個問題的正確方式。太陽是太陽系質量的99.9%，而我們僅利用了不到1%的到達地球的能量。 地球表面每平方英里接收2.5吉瓦的太陽能。是的，太陽能板的效率較低，可用的日照時間有限，但相對於表面面積所需的太陽能板數量是小的。 太陽能尚未完美，因為能源供應是不穩定的（夜晚/惡劣天氣等），效率較低（但隨著技術進步而上升），但成本正在指數性下降，即使考慮到面板更換和不需要補貼（它不需要補貼）。 一些問題可以通過電池來抵消，目前電池可以解決4小時的額外儲存。特斯拉的Megapacks每年增長50%到70%，其他參與者也在快速擴張。電池技術也只會從這裡改善。 僅僅使用太陽能+電池就能將對現有電網的需求減少多達65%（你只需要在特定時間使用電網負載）。這在快速擴張中大大有助於避免電網過載。太陽能+電池還允許為特定用途（如工廠、數據中心等）提供本地化、去中心化的能源網絡。 當新的本地天然氣發電廠建成以平衡負載時，電網的負載將在大約兩年後減少。天然氣發電廠是最便宜、最清潔和最快的化石燃料解決方案，但其擴張速度比太陽能慢，並且需要大量的天然氣管道。 奇怪的是，太陽能似乎被政治化了，但它將成為經濟上的必然，因為在接下來的1到2年內，沒有其他解決方案能滿足大型數據中心的需求，沒有人能承受在AGI及其後的競賽中被拋在後頭。 AI是人類將開發的最重要技術，因為它取代了我們作為地球上的頂尖智慧，並且在計算/智慧輸出方面比人類更具能源效率。 宇宙的核心指標是： 每單位能量的智慧 為了實現指數增長，AI將取代人類成為主要的智慧來源，而太陽的能量是地球上大部分的能量。即使是石油也只是生物儲存的太陽能，供應有限。 在可投資性方面，有兩個機會脫穎而出，作為長期投資： 太陽能ETF TAN從高點下跌了84%，在對數圖表和常規圖表上形成了完美的基礎。 TSLA是另一個明顯的選擇，因為它主導了大型電池市場，電池佔總收入的10%，並且正在快速增長，未來將繼續如此。特斯拉的圖表是指數時代中最好的之一。 無論如何，我知道因為太陽能被政治化，人們會急於在評論中爭論，但除非你能用其他方法在接下來的1到2年內解決AI的緊急能源需求……你做不到。 是的，親愛的網絡噴子，我們都明白還有鋰、銅和其他需求，並且是的，隨著商業周期和資本支出周期的升溫，這些也會出現可投資的牛市……是的，如果你沒有仔細計劃/對沖，將會出現供應問題。 但你需要對太陽能保持熱情……它將變得火熱。 （時間範圍是現在和接下來的5年+）。

補充一下，南韓是全球建造核電廠最快的國家，建設時間為4.7年。然而，還需要大約5年的場地選擇、設計、規劃、許可和測試，平均建設時間約為10年。小型模塊化反應堆（SMRs）將顯著縮短這一時間，但目前尚未準備好。