Om energi og AI: Vi er alle klar over det presserende behovet for massiv ny energiinfrastruktur for datasentre og andre generelle behov. Nettet er gammelt og forsyningen er begrenset. Investorkapital strømmer inn i atomoppløsninger, nye gassanlegg og andre muligheter, og flaskehalsen vil være bedre løst om 5 år+ Behovet for den ekstra energien er imidlertid PRESSERENDE og UMIDDELBART ... AI-kappløpet er det viktigste teknologikappløpet som noen gang vil finne sted. Det handler ikke bare om hyperscalers og deres profitter, men om nasjonenes spill. Det er bare én energiløsning som kan hyperskalere på 12 til 24 måneder, og det er solenergi. Kina har vist dette ved å legge til mer enn den totale mengden energi som skapes av solenergi andre steder globalt, på ett år. Fremveksten av solenergi i Kina er en av de store eksponentiellene. Kina kjenner spillet her. Alle andre må spille innhenting. Kardashev-skalaen er den riktige måten å tenke på dette på. Solen er 99,9 % av massen til solsystemet, og vi utnytter <1 % av energien som treffer jorden. 1 kvadratkilometer på jordens overflate mottar 2.5 gigawatt solenergi. Ja, solcellepaneleffektiviteten er lav og brukbare dagslystimer er begrenset, men mengden solcellepaneler som kreves relativt sett til overflatestørrelsen er liten. Solenergi er ennå ikke perfekt ettersom tilgangen på energi er intermitterende (netter/dårlig vær osv.) og effektiviteten er lav (men øker etter hvert som teknologien forbedres), men kostnadene kollapser eksponentielt, selv tatt i betraktning panelutskiftninger og ingen subsidier (det krever dem ikke). Noen av problemene oppveies av batterier som for øyeblikket løser 4 timers ekstra lagring. Teslas Megapacks vokser med 50 % til 70 % per år, og andre spillere skalerer også raskt. Batteriteknologi vil bare være viktig herfra også. Bare bruk av solenergi + batterier reduserer etterspørselen på det eksisterende nettet med opptil 65 % (du trenger bare å bruke nettbelastningen i noen perioder). Dette hjelper massivt i denne raske skaleringen for å unngå overbelastning av nettet. Solar + batterier gir også mulighet for lokaliserte, desentraliserte energinett for spesifikk bruk - fabrikker, datasentre, etc. Belastningen på nettet vil reduseres etter ca. 2 år når det bygges nye lokale gassanlegg for å balansere lastene. Gassanlegg er de billigste, reneste og raskeste av de fossile brenselløsningene, men det tar lengre tid å skalere enn solenergi og krever mange gassrørledninger. Merkelig nok ser solenergi ut til å være politisert, men det kommer til å bli et økonomisk imperativ ettersom ingenting annet kan løse behovene til de massive datasentrene i løpet av de neste 1 til 2 årene, og ingen har råd til å bli etterlatt i kappløpet til AGI og utover. AI er den viktigste teknologien menneskeheten noensinne vil utvikle, ettersom den erstatter oss som toppintelligensen på jorden og er langt mer energieffektiv enn mennesker på data-/intellgence-utgang. Kjerneberegningen for selve universet er: Intelligens per energienhet For at dette skal skaleres eksponentielt, vil AI erstatte mennesker som den primære kilden til intelligens, og solens energi er mesteparten av energien på jorden. Selv olje er bare biologisk lagret solenergi med begrenset tilførsel. Når det gjelder investerbarhet, er det to muligheter som skiller seg ut som langsiktige spill: Solar ETF TAN er ned 84 % fra det høyeste, og har dannet en perfekt base på både loggdiagrammet og det vanlige diagrammet. TSLA er det andre åpenbare spillet ettersom det dominerer den store batterisektoren og batterier står for 10 % av de totale inntektene og vokser raskt og vil fortsette å gjøre det. Tesla-diagrammet er et av de beste i den eksponentielle tidsalderen. Uansett, jeg vet fordi solenergi er politisert, at folk vil skynde seg å kjempe i kommentarfeltet, men ikke bry deg med mindre du kan løse de presserende energibehovene for AI i løpet av de neste 1 til 2 årene med en hvilken som helst annen metode.... det kan du ikke. Og ja, kjære troll, vi forstår alle at det er litium, kobber og andre behov, og ja, det vil være et investerbart oksemarked i disse også (blant andre store råvarer) etter hvert som konjunktursyklusen og Capex-syklusen varmes opp... Og ja, det vil være forsyningsproblemer hvis du ikke har planlagt nøye/sikret. Men du må varme opp til solenergi... det kommer til å bli varmt. (Tidshorisont er nå og for de neste 5 årene+).

Bare for å legge til dette, er Sør-Korea den raskeste byggherren av atomkraftverk i verden med 4,7 års bygging. Imidlertid er det rundt ytterligere 5 år med stedsvalg, design, planlegging, tillatelser og testing, noe som tar gjennomsnittet til rundt 10 år. SMR-er vil redusere dette betydelig, men de er ennå ikke klare