Su Energia e AI: Siamo tutti consapevoli dell'urgenza di una nuova infrastruttura energetica massiccia per i data center e altre esigenze generali. La rete è vecchia e l'offerta è limitata. Il capitale degli investitori sta affluendo verso soluzioni nucleari, nuovi impianti a gas e altre opportunità e il collo di bottiglia sarà meglio risolto in 5 anni+ Tuttavia, la necessità di energia extra è URGENTE e IMMEDIATA... La corsa all'AI è la corsa tecnologica più importante che si sia mai verificata. Non si tratta solo di hyperscalers e dei loro profitti, ma del gioco delle nazioni. C'è solo una soluzione energetica che può scalare in 12-24 mesi ed è il solare. La Cina lo ha dimostrato aggiungendo più della quantità totale di energia prodotta dal solare altrove nel mondo, in un anno. L'ascesa del solare in Cina è una delle grandi esponenziali. La Cina conosce il gioco qui. Tutti gli altri devono recuperare. La Scala di Kardashev è il modo corretto per pensare a questo. Il sole rappresenta il 99,9% della massa del sistema solare e noi stiamo sfruttando meno dell'1% della sua energia che colpisce la Terra. 1 miglio quadrato sulla superficie terrestre riceve 2,5 gigawatt di energia solare. Sì, l'efficienza dei pannelli solari è bassa e le ore di luce utilizzabile sono limitate, ma la quantità di pannelli solari richiesta in termini relativi alla dimensione della superficie è piccola. Il solare non è ancora perfetto poiché l'offerta di energia è intermittente (notti/maltempo, ecc.) e l'efficienza è bassa (ma in aumento con il miglioramento della tecnologia), ma i costi stanno crollando esponenzialmente, anche tenendo conto della sostituzione dei pannelli e senza sussidi (non ne richiede). Alcuni dei problemi sono compensati dalle batterie che attualmente risolvono 4 ore di stoccaggio extra. I Megapack di Tesla stanno crescendo dal 50% al 70% all'anno e altri attori stanno scalando rapidamente. Anche la tecnologia delle batterie migliorerà da qui in poi. L'uso di solare + batterie riduce la domanda sulla rete esistente fino al 65% (è necessario utilizzare il carico della rete solo per periodi di tempo). Questo aiuta enormemente in questa rapida scalata per evitare un sovraccarico della rete. Solare + batterie consente anche reti energetiche localizzate e decentralizzate per usi specifici - fabbriche, data center, ecc. Il carico sulla rete sarà ridotto dopo circa 2 anni quando nuovi impianti a gas localizzati saranno costruiti per bilanciare i carichi. Gli impianti a gas sono le soluzioni fossili più economiche, più pulite e più veloci, ma richiedono più tempo per scalare rispetto al solare e necessitano di molte tubazioni del gas. Stranamente, il solare sembra essere politicizzato, ma diventerà un imperativo economico poiché nulla altro può risolvere le esigenze dei massicci data center nei prossimi 1-2 anni, e nessuno può permettersi di rimanere indietro nella corsa verso l'AGI e oltre. L'AI è la tecnologia più importante che l'umanità svilupperà mai poiché ci sostituisce come intelligenza apicale sulla Terra ed è di gran lunga più efficiente dal punto di vista energetico rispetto agli esseri umani in termini di output di calcolo/intelligenza. La metrica fondamentale per l'universo stesso è: Intelligenza per unità di energia Perché questo possa scalare esponenzialmente, l'AI sostituirà gli esseri umani come principale fonte di intelligenza e l'energia del sole è la maggior parte dell'energia sulla Terra. Anche il petrolio è semplicemente energia solare biologicamente immagazzinata con fornitura finita. In termini di investibilità, ci sono due opportunità che si distinguono come investimenti a lungo termine: L'ETF Solare TAN è sceso dell'84% dal suo massimo, ha formato una base perfetta sia nel grafico logaritmico che in quello regolare. TSLA è l'altro investimento ovvio poiché domina il settore delle grandi batterie e le batterie rappresentano il 10% delle entrate totali e stanno crescendo rapidamente e continueranno a farlo. Il grafico di Tesla è uno dei migliori nell'Era Esponenziale. Comunque, so che poiché il solare è politicizzato, le persone si affretteranno a combattere nei commenti, ma non preoccupatevi a meno che non possiate risolvere le urgenti esigenze energetiche per l'AI nei prossimi 1-2 anni con qualsiasi altro metodo... non potete. E sì, caro troll, tutti noi comprendiamo che ci sono necessità di litio, rame e altre risorse, e sì, ci sarà un mercato rialzista investibile anche in quelle (tra le altre materie prime principali) mentre il ciclo economico e il ciclo di Capex si riscaldano... e sì, ci saranno problemi di fornitura se non avete pianificato/hedged attentamente. Ma dovete scaldarvi al solare... diventerà caldo. (Orizzonte temporale è ora e per i prossimi 5 anni+).

Per aggiungere a questo, la Corea del Sud è il costruttore di centrali nucleari più veloce al mondo con 4,7 anni di costruzione. Tuttavia, ci sono circa altri 5 anni per la selezione del sito, la progettazione, la pianificazione, l'autorizzazione e i test, portando la media a circa 10 anni. Gli SMR ridurranno significativamente questo tempo, ma non sono ancora pronti.