$NVDA - シティ:2周26日のアウトパフォーマンスに先立ち、NVIDIAを買収 シティグループは、2027年に向けてAI需要の可視性が改善する中、2026年後半にNvidiaが上回ると予想し、Nvidiaの買収を推奨しています。 アナリストのアティフ・マリクは、1月四半期の収益を670億ドル(コンセンサス656億ドルより大幅に)と予測し、4四半期のガイダンスは730億ドル(予想716億ドル)と予測しています。B300およびRubinプラットフォームの拡大により、2026年後半の販売は34%加速すると予測されています。 投資家はNvidiaの3月中旬に開催されるGTCカンファレンスに注目しており、同社は推論ロードマップを概説し、2026年から2027年初頭のAI販売ガイダンスを提供すると予想されています。 シティは2027会計年度の総利益率が約75%に達し、営業費用は30%後半に上昇すると予測しています。ハイパースケーラーの資本支出や推論競争が激化する一方で、同銀行はNvidiaがAIトレーニングと推論の両方でリーダーであり続けると考えています。 シティは買い評価と270ドルの目標株価を改めて強調し、2026年下半期の強さを前に同株を魅力的と見なしています。