$NVDA - CITI: BELI NVIDIA MENJELANG KINERJA 2H26 Citigroup merekomendasikan untuk menambah Nvidia, mengharapkan saham tersebut mengungguli pada paruh kedua tahun 2026 karena visibilitas permintaan AI meningkat hingga tahun 2027. Analis Atif Malik memperkirakan pendapatan kuartal Januari sebesar $67 miliar (vs. konsensus $65,6 miliar) dan panduan kuartal April sebesar $73 miliar (vs. $71,6 miliar yang diharapkan). Peningkatan di platform B300 dan Rubin diproyeksikan akan mendorong akselerasi 34% dalam penjualan paruh kedua 2026. Investor fokus pada konferensi GTC Nvidia pertengahan Maret, di mana perusahaan diharapkan untuk menguraikan peta jalan inferensinya dan memberikan panduan penjualan AI awal 2026-27. Citi memproyeksikan margin kotor fiskal 2027 mendekati 75%, dengan biaya operasional meningkat di kisaran 30% tinggi. Sementara persaingan belanja modal dan inferensi hyperscaler meningkat, bank percaya Nvidia akan tetap menjadi pemimpin dalam pelatihan dan inferensi AI. Citi menegaskan kembali peringkat Beli dan target harga $270, menyebut saham ini menarik menjelang kekuatan 2H26 yang diharapkan.